重磅利好!紧急买入!!要爆发!!

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北上资金连续5日加仓个股一览

3月21日沪深两市震荡上行,上证综指报收3253.69点、上涨0.08%,创业板指报收2726.18点、上涨0.46%,深圳成指上涨0.41%,科创50上涨0.7%。

两市成交1.01万亿元,较上一交易日有所放大。北向资金净卖出84.19亿元。板块方面,煤炭、养猪、医药商业涨幅居前,金融、发电设备跌幅居前。

……

老规矩,咱们一个一个聊。

光伏,继续多点开花。

我反复再讲,今年是光伏需求的加速年。

乐观估计,今年光伏新增装机量增速在50%甚至60%以上。

成长股投资最根本的还是看需求,看需求有没有大的爆发,需求的逻辑是不是顺畅。

光伏不愁需求,去年光伏装机量没有达到市场预期,主要是受到硅料供给的制约。

接下来硅料已经进入了大幅扩产的节奏,今年会有大量的新增产能落地,明年大概率硅料供给就会非常宽松,甚至过剩。

也就是说,今年光伏是典型的供需共振,妥妥的大年。

从形势政策上来看,今年国内的稳增长、以及俄乌冲突推动欧美加大新能源的替代力度,都推高了对光伏的需求。

光伏,今年可以说是各种加持。

光伏重点看好的环节,组件、逆变器、设备。

组件里面,隆基股份晶澳科技继续右侧上涨。

帝尔激光,光伏电池片激光设备,表现非常强势,主要逻辑在于激光转印的应用可以帮助降本增效,在下一代N型电池片里面可以得到有效应用。

捷佳伟创,从技术布局来看TopCon和HJT都有布局,是比较全面的电池片设备龙头,但股价表现比迈为股份要弱,主要还是业绩上还没有兑现。

捷佳伟创的拐点,关键还是要看一季报。

半导体看好的细分方向,反复再说:功率半导体、半导体设备和模拟芯片。

功率半导体:斯达半导、新洁能、扬杰科技

半导体设备:北方华创

模拟芯片:圣邦股份

新能源汽车,普遍涨价,涨幅多的有个小几万,会不会对终端需求构成压制,关键看3月份销售数据。

我判断,影响应该会比较显著,有一部分消费者会持币观望、延迟购买。

也就是说,短期来看新能源汽车的投资逻辑会有一些干扰。

不过拉长时间来看,上游锂矿的价格不可能一直涨下去,汽车电动化、智能化也是不可逆的趋势,新能源汽车的长期逻辑依然顺畅。

在新能源汽车涨价的背景下,电池的盈利能力会得到一定的修复,而产品力强的整车企业也有望经受住考验,比如比亚迪

招商银行公布年报,长期成长逻辑再次得到确认,依然是最优秀的银行。

招行10年涨了7倍,着实是稳健增长的战略性资产,虽然很难像科技股那么有爆发性,但胜在稳健和长远,确实是金融股里面为数不多的战斗机。

昨天,上面开会,再次强调,要维护资本市场稳定。

再次表明,政策底已到,政策上的利好接下来会持续释放。

我们要做的,就是乘政策的东风,紧紧抓住成长性最好的方向。

好了,今天的文章就是这样,祝老铁们好运连连~

来源:自留弟

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