巨佬23亿加仓一个龙头
南山之路
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昨晚美联储主席鲍威尔称：目前仍支持3月加息25个基点，预期能够在缩减资产负债表上取得进展。鲍威尔也强调，美联储也准备好在未来以更激进的方式加息。
鲍威尔认为中性利率大致在2-2.5%之间，不过也有可能更高。
鲍威尔的听证会证词相对温和，缓解了市场对美联储过快加息的担忧。言论发布后，美国三大指数拉升，昨天收盘都上涨接近2%。
但A股这边，今天走势依然疲软，创业板领跌三大指数，看来赛道股此前的调整，也并不完全是美联储超预期加息的因素，抱团炒作太凶猛也是一大原因。
一、外资巨头翻倍加仓腾讯
这两天，大佬段永平加仓腾讯的消息在投资圈刷屏了。
段永平2月28日转发一条帖子，称：“腾讯低过我上次买的价钱了，那明天再买点。”随后，他更是在评论区晒出自己的下单记录，豪掷500多万美元。
除了段永平喊话加仓腾讯，海外资管巨头也有大动作。
3月3日，第三大海外中国股票基金——瑞银(卢森堡)中国精选股票基金公布截至2022年1月底的前十大重仓股。
1月份期间，该基金大幅加仓了腾讯控股，增持幅度达100%，最新持仓市值为7.37亿美元，网易、阿里巴巴等持仓未变。
折算成人民币， 相当于加仓腾讯 23.3亿元，是相当大的加仓手笔了。
外资巨头和大佬段永平为什么纷纷选择加仓腾讯，南山认为并不难理解。
首先，我们与美国的竞争本质上是ATM+ 华为与美国FAANG之间的竞争，严监管是为了限制互联网企业野蛮生长带来的弊端，是为了更好的健康发展。
谷歌、苹果等市值超过15万亿人民币，而我们的阿里腾讯才两三万亿市值，不到它们的零头，我们有庞大的互联网基数，更是未来的强国，这个差距就是机遇。包括互联网在内的中国科技企业理应进入全球一线，为推动社会与人类进步作出贡献。
其次，从全世界范围来看，互联网行业都是极好的商业模式，这种模式下诞生了数家市值超十万亿的公司。
事实上，美国的互联网科技企业也曾经遭受过反垄断调查和处罚，Facebook 曾在 2019 年因用户信息泄露的问题被罚 50 亿美金，远超对阿里和美团的罚款。
但这并没有改变美国互联网企业股价长牛的态势。
最后，从本轮互联网行业的跌幅来看，已经超过了 60%，调整幅度之大，已经完全消灭了估值泡沫，使得互联网行业的估值进入了合理和低估的区间。
而腾讯作为互联网行业最具备确定性和护城河的企业，得到众多大佬青睐也不难理解。
当然了，不止是大佬选择加仓，很多散户也在不断通过ETF的方式抄底互联网行业。
南山认为，抄底本质上没什么不好的，只要资产是好的，买的便宜点何乐而不为？
遥想当初，20年初原油价格暴跌引来抄底大军汹涌而来，如果原油宝不爆仓，那时 20~30美元的原油拿到现在岂不是爆赚了？
当然了，互联网行业的弹性，不太可能有这几年的原油那么大，但投资者只要不加杠杆，发生类似原油宝爆仓事件的可能性，也无疑是极低的。
目前互联网面临的Z策压力与2012年的白酒类似，监管Z策是重点，同时，互联网行业与当年的白酒行业一样面临行业内部的危机。
所以除了管制因素外，互联网企业自身的业绩增长也十分关键。
二、说下其他公司
1、顺丰控股公告，3月3日首次回购21.5万股股份，耗资1258万元。公司昨天刚披露回购股份预案，今天就直接动手了，效率很高。
2、 美团宣布将对骑手服务评价规则进行调整，对差评、超时等情况的处理从扣款改为扣分，根据全月累计积分来评定服务质量，进而确定对应奖励，以此降低偶发状况对骑手收入的影响，减轻配送压力，保障配送安全。
这个举措必须点赞，其实早该如此了，否则骑手送外卖就真的是“累死累活”了。
3、海外最大中国股票基金安联神州A股基金于2022年1月减持宁德时代，减持幅度为10.56%，截至1月末持仓市值为4.45亿美元。同期减持了14.78%的东方财富，减持5.29%的锦江国际，减持12.23%的恩捷股份；
增持15.29%的中信证券，增持10.10%的招商银行，小幅增持了山西汾酒、五粮液、美的集团、迈瑞医疗。
4、兆易创新公告，股东朱一明减持约1065万股，占公司总股份为1.6%。本次减持后，朱一明持有约4576万股，当前持股比例为6.86%。
兆易创新过去3年上涨近 5倍，妥妥的大牛股，股东这波赚饱了，减持一些实属正常。
5、昭衍新药公告，股东孙云霞、顾晓磊共减持约201万股，占公司总股份为0.525%。
昭衍新药同样是大牛股，股东减持太正常了。
6、富时罗素宣布对富时中国A50指数调整结果，宁波银行、中国建筑、邮储银行被纳入，爱尔眼科、中国人寿、亿纬锂能被剔除。
来源：南山之路
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