巨佬买入万亿白马
海榕财富风险投研
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大家好，我是海榕君。
昨天著名投资人段永平对腾讯这样评论：腾讯低过我上次买入的价格了，那明天再买点。随后他在评论区晒出了自己的下单记录，出手就是535万美元。
在2019年的3月，段永平讲了他投资腾讯的逻辑： 我投资的标准很简单，商业模式、企业文化、合理价钱，所以当商业模式和企业文化不错的时候，我就会感兴趣。段永平根据自己对生意的理解，认为腾讯在未来10到15年内可以赚2000亿到3000亿人民币。
段永平的投资风格和巴菲特一脉相承，都是以合理估值买入一个商业模式长期逻辑优秀的公司，他们追求了确定性和估值，放弃了景气度，因为如果景气度高，市场也不会给低估值或者合理估值买入优秀的公司机会，所以投资腾讯 注定不是短线投资机会，只能是一个长周期的投资。万物皆周期，等待互联网公司的景气度提升，等待腾讯通过自身优秀的企业文化，找到新的增长点。
段永平是巨佬，今天还展示了一个小账户，不小心泄露了资产总额，总金额我已经用红框标出，我数了数大约有10亿美元。
再说说其他公司：
- 今天传奇生物的Car-T 新药 “西达基奥仑赛”被美国FDA审批通过，一个里程碑的事件，成为中国首个成功出海的细胞治疗产品。说明国内创新药公司出海还是走的通的，直接带动今天生物医药公司普遍大涨。CAR-T新药一次治疗价格都在120万人民币以上，但有机会完全治愈肿瘤，说明真正的好药还是能卖上价格的，创新药的逻辑没有完全杀死。2021年，高瓴高度关注ADC、细胞治疗、Car-T、干细胞疗等多种前沿疗法, 在这个领域做CXO/CDMO的公司也会受益这个领域的高速增长。
- 9大国家中心城市之一郑州今天放开了限购政策 ，主要政策包括①取消了20%差额收益税②取消“认房又认贷”③降低贷款利率 ④鼓励老年人来郑投亲养老，允许其投靠家庭新购一套住房。郑州这次是做了一个表率，后期可能有更多城市跟进，下一步政策可能还会继续降低存量房贷款利率，提振消费，拭目以待。
- 部分城市猪肉价格创4年新低，猪肉股今天大涨，主要逻辑是猪肉价格越低，行业出清越快，昨天有市场传言某猪肉上市公司破产，拟20-25亿向大北农出售8家饲料子公司。昨天还有一个实体养猪老板咨询我养猪到底怎么办，未来还需不需要继续投入，可能真快到行业出清了。
- 理想一款车，成为三大造车兄弟的销冠。
- 白酒行业明天可能有利空，政协委员丁佐宏建议：要利用税务工具给高价酒降温,为资本设置红绿灯。
今天A股有3206个公司上涨，1385个公司下跌，中位数涨跌 0.61%，两市成交额 9691亿，接近万亿成交，在乌俄战争冲突中，大A股有这个成绩算不错了。最近成长股走的比较好， 新能源，光伏，CXO，风电，培育钻石走在了前面， 主要原因是投资最终还是看业绩 ，进入3月份以后，一些高增长行业的公司马上要出1季度业绩预喜了。
风险提示：观点仅供参考，不构成投资意见，市场有风险，投资需谨慎。
来源：海榕财富风险投研
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