一碗乌冬面，建议做两手准备
laoduo
顶流公募谢治宇第一大重仓股
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昨天信心满满的写一个牛回，速归。
今天不但脸疼，还关灯吃了一碗乌冬面。
当然，我是不可能清仓的，维持中等仓位没问题，但不建议满仓。
直播中提醒大家不要着急马上抄底，原因有两个。
第一：局部战争，充满不确定性。
根据现有已知信息，美国和北约都不会出兵。
但预测打脸的事情，很可能连续发生。
所以按照最差情况看，这个泥潭最后会拖累俄罗斯和整个欧洲很长一段时间。
这个结果就是美国的如意算盘。
通过乌克兰让欧盟和俄罗斯一起陷入混乱，让大量资本回流美国。
这个混乱拖得越久，越有利于美国。
毕竟美国既能赚武器的钱，还能赚天然气的钱，还能转移国内矛盾。
这个时候无论买什么板块，都存在很大的不确定性。
可能持仓过一天后，局势又变化了。
特别是进出口相关的行业，在俄罗斯和欧洲有订单的行业，影响都很难评估。
最尴尬的就是军工板块了。
为何今天开战了还涨的不凶？
就是因为有可能快速结束战斗，那冲进去的游资，把筹码卖给谁？
这种纠结的心态，也同样体现在如半导体气体（乌克兰供应短缺预期）的板块，冲高回落明显。
现代战争，可能比做核酸出结果时间还短。
但交火结束后的政治博弈，却可能很长。
所以无法轻言乌克兰局势马上缓和，接下来的长期谈判才是折磨人的。
谈判过程中可能再次交火再次紧张。
与战争相关的利好板块，其实是烫手山芋，并不是那种进去能连扳的题材。
还是要谨慎看待。
第二：就是a股的内在规律。
本来这轮调整，无外在因素的影响下，应该在3月的会议期间到来，哪怕提前一点，下周来，也是合适的。
近期各主线都已经涨幅不小，之前基建板块已经出现自发调整了，都是信号。
高景气刚刚轮动到，当然也有少数已经几十个点。
到了该集体调整的时候，主线交替走，轮动就很健康。
乌冬面一来，打乱场内的节奏。
接下来的反弹就很难猜了。
涨30个点，回调10个点，是抄底机会吗？
显然不是的，构建一个新的横盘区域时间可能需要1-2周。
所以接下来的轮动节奏容易猜错，过早把仓位打满，反而会很被动。
总结来说。
我的思路，双主线带一个大宗涨价预期的模式没变。
但原本3月份的调整计划提前，波段操作就要提前。
不必清仓，但建议降低仓位等待调整到位。
一手准备定下后续止盈止损的位置，可能会继续深度回调。
一手准备一旦季度报增长预告提前出，也有可用仓位加仓跟上。
我的优先级是：季度报增速 >市场自发调整影响 >战争影响
计划跟不上变化，就要改计划。
已经有不少盈利的板块，这个时候就是要等待多日回踩稳定后再考虑，不急于一时。
当然，如果你对持仓个股的业绩很有信心，可以完全无视这个战争影响。
来源：laoduo
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