开打！俄乌冲突升级投资机会全面梳理......

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历次战争的激烈交战时间普遍较短，作为吃瓜群众，更多关注的是关键节点对资产价格带来的影响，我搜集整理了一些可能引起供需失衡的方向，供大家参考。

1、俄罗斯和白俄罗斯是全球钾肥出口大国，两者合计占比38%，全球第一。

2、乌克兰和俄罗斯是世界上半导体特气的主要供应商，乌克兰拥有 ceblick 、 Ingas 和 Cryoin 等企业占全球氖气供应量的70％以上。氖是一种用于半导体光刻技术，特别是深紫外光刻技术（ DUV ）的化合物，局势的紧张必然造成供应链的紧张。三只气体个股华特气体、金宏气体、凯美特气，中午1点全部发射。

华特气体用于半导体光刻的氪氖混合气、氟氖混合气等稀混光刻气得到全球最

大光刻机制造商 ASML 认证，是全球仅4家，中国唯一1家得到认证的气体公司。

3、俄乌战争一俄铝（铝产量全球占比5.6%，2021年产量376万吨）可能受制裁减少国际销量，国际销量受阻引发铝价上涨；俄乌战争一西欧油气短缺（欧洲天然气进口数量占到消费量86%，俄罗斯是欧洲进口天然气数量的将近一半），短缺导致涨价（截至目前，欧洲天然气期货盘中已暴涨40%），涨价会引发电解铝亏损减产（西欧电解铝运行产能326万吨，全球占比4.9%，目前减产已经超过80万吨，全球占比1.1%），而中美欧需求刚性，引发铝价上涨!

4、我国3成进口玉米来自乌克兰，俄乌局势升级或致我国玉米进口价格上涨。乌克兰是我国玉米进口的主要来源国之一。海关数据显示，2021年，我国从乌克兰进口玉米824万吨，占比29.07%，主要用于饲料加工。自乌克兰进口的玉米主要从基辅港出发，通过海运运至我国东部和南部各港口。近段时间以来，玉米的进口价格持续上涨，从去年年底的每吨1900元，涨到了目前的2600元每吨。俄乌冲突加剧，短期或将继续推高玉米进口价格，利好种植与种业产业链，当然以玉米为饲料或原材料的行业则是利空。

接下来，再来说说我们自己的地。近期，我们关注的消费标的出现了回调，已经来到了比较好的播种时机。而前期，我们抄底的赛道龙头这几天收成不错，已经盈利15%左右，所以做组合还是很有必要。

投资好比种庄稼，要经历选种、播种、成长、收获的过程。选种，我们需要研究清楚这颗种子未来能不能高产，播种我们需要选择合适的时点去买种子，如果种子买的太贵，那么后面很长时间都是在为种子自身的价格买单，不能完整的享受到最终的胜利果实。

种子选好种好后，就是等待它成熟的过程。这个过程的长短跟天气状况有很大关系，如果风调雨顺，它可能成熟快一点，长得好一点，如果旱涝不均，它可能就成熟慢一点，收的少一点。这个过程我们把握不了，但我们能知道是，它一定会长成熟，一定会有收成。

在较长的等待收成的过程中，我们还需要做些事情。播种以后，我们需要跟踪生长状况，即定期跟踪企业的基本面情况，如果比想象好，我们可能再加大施肥、除草等其它投入。如果出了意外，这个种子最终可能长不出来，那我们就需要及时止损。

利润的增长是驱动股价上涨的核心动力，但估值是约束条件。看长远一点，种子价格下跌，其实是提供了更好的机会......

来源：价值研学社