这个板块被错杀了！
复和说
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文：复和（周期研究大神）
今日复盘
2月23日市场情绪指标
尽管俄乌局势日益焦灼，但大概率不会影响中国。我们昨天也谈到，普京冬奥会刚访问完北京，中俄试图建立起盟友关系，一方面我们不会得罪俄罗斯，另外一方面我国长期被台湾问题困扰，大概率也不会去支持乌克兰闹分裂，进而不会掺和到俄乌问题中去，事件本身对我国没有什么实质性影响。
随着情绪面的短期扰动，今日A股整体迎来强势反弹，两市成交额重新突破万亿。现阶段对于A股市场投资者而言，更多的还是应该将目光从俄乌问题移开，去关注自己国内的问题。比如稳增长如何发力、新基建的结构性机会在哪、国内疫情局势的走向如何，这些问题中期角度来看会比俄乌问题对A股投资更加至关重要。
外交部发言人华春莹对外媒的回复
国台办痛批民进党不当言论
情绪指标上，上涨数量与下跌数量之比由昨日的0.2回升至3.7，跌停数量由昨日的7家下降至5家。
板块上，由于乌克兰是半导体产业链上电子气体氖气的主要生产国，俄乌紧张局势加剧了市场对于海外半导体供应链安全的担忧，今日A股半导体板块因而受到资金追捧集体大涨，板块指数领涨两市。另外，受教育部关于推动职业教育数字化转型的消息刺激，今日教育板块涨幅两市居前，职教板块中还是可以挖掘出一些被错杀的品种。
热点解读
1、乌克兰是电子气体的供应国，近期，受到俄罗斯/乌克兰紧张局势的影响，相关气体材料的输出受阻。俄若对乌克兰动武，将阻碍氖、氪、氙的供给，这些气体都是芯片生产的关键原料。制造DRAM和NAND Flash都需要以氖为基础的光刻制程，目前存储芯片厂商握有6~8周的关键气体库存，高于正常值的4周，但是这些气体供给极度仰赖乌克兰，要是战火中断输出，芯片生产将受到打击。
乌克兰占全球氖气产量的70%，美国芯片等级的氖，九成源于乌克兰，钯则有35%来自俄罗斯，氖是芯片制程所需激光的关键材料，而氖是俄罗斯制造钢铁的副产品，之后会送至乌克兰提炼。钯则用于传感器、内存等产品。昨日俄罗斯维和部队开进乌东地区加剧市场对海外半导体产业链供应安全的担忧，这对于我国半导体产业发展提速是个机遇。受此影响，今日本国半导体产业链各个环节均强势拉升，不止局限于电子气体品种，实际上A股电子气体供应商主要玩家有金宏气体、华特气体等上市公司（如下表），今日涨幅相比产业链其他环节反而稍显落后。
俄乌争端致使半导体板块迎来机遇
电子气体上市公司列表
2、2月23日，教育部召开发布会，介绍推动现代职业教育高质量发展有关工作情况。并推动数字化转型整体驱动教学模式和治理方式变革。
尽管去年针对教培行业的双减政策让教育板块整体显著回调，但是实际上职业教育这块并未出现什么政策利空，而大部分公司股价过去一年下跌幅度较大。教育部关于推动职业教育数字化转型的消息更多是起到相关品种超跌反弹的引子的作用，相关品种今日涨幅两市居前。职业教育本身是有利于提高劳动力整体素质和社会生产效率的，并且支付者与消费者的统一也让消费行为本身更为理性。不像教培行业支付者是家长、实际消费者是孩子，供应商加大营销宣传制造焦虑能够促使支付者的非理性支付进而加剧社会资源分配的不公平。所以教育板块里职教这里总体上不太可能会被政策打击，可以从中挖掘一些过去被错杀的品种。
职业教育板块整体沸腾
大师姐有话说：
这几天的大A整天被俄乌冲突所左右，一会大跌一会大涨的。如果俄罗斯和乌克兰真的开干了，我国的半导体产业链国际地位可能会大大提升。进一步刺激国产替代的需求。此外，不要眼红这几天新能源板块的涨幅，千万不能记吃不记打，今年的重点还是放在稳增长上面，新老基建是重头戏。
· The end ·
作者 | 复和
编辑 | 二师姐樱子
主编 | 大师姐明明
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来源：复和说
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