简评北交所，专精特新牛股摇篮！
laoduo
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大家都在看：
今晚刷屏的北交所。
其实这个并不是什么新闻了。
这个北交所6月份就有消息了，只是不知道什么时间具体公布而已。
而且做证券题材来说，这种明牌时间窗口，恰恰是出货最好时机。
所以开头先提一句，高开别追。
当然，作为国策题材，不去炒作，提几个思路还是可以的。
北交所和上交所，深交所的定位不同。
其实本质就是新三板改个名字而已。
服务的是优质中小企业。
定位是为专精特新的小公司提供融资需求。
未来这里是一些优质小票的成长摇篮，有兴趣可以来这选未来的核心资产。
见证小票的成长！
目前新三板有7000多家企业，而服务新三板的基本都是小券商。
如开源证券，申万鸿源，东吴证券等。
大券商如中信等根本看不上这些小企业。
当然，新交易所成立也离不开IT方向的支持，如恒生电子等龙头也是受益的。
市场瞎吵的方向还有创投，各路游资都在玩自己熟悉的创投。
逻辑可以说是创投多了一个退出渠道，利好业绩。
我认为逻辑角度完全没毛病，祝各路游资顺利出货！
解答完了。
无论行情如何，结束后可能大家的影评就两个字。
就这？
是的，回头一看，可能3天题材热度都没有。
再次提醒，谨防追高。
接着聊聊今天的一些思路。
今天光伏走的比锂电强尤其上游更强，如合盛硅业，新安股份等都拒绝调整。
当然，行业有一些利好因素，如光伏屋顶bipv的政策有了进一步的推进。
虽然也是题材，但是既有国策又有业绩预期，持续性不会差。
简单梳理一下上下游。
上游：晶硅类和薄膜类，目前隆基带的路线（森特股份）是晶硅，薄膜多个公司都有产品，但没有规模化效应（缺爹带路），要等后续竞争。
中游：系统集成商，你可以理解为电脑城装电脑的。这部分多数是幕墙企业或建筑企业。核心看哪个董秘会蹭热点。多刷刷投资者问答有惊喜。
下游：就是实际安装的场景。目前因为还未实装，所以下游忽略不计。
炒作方向肯定还是上游为主，中游为辅。
毕竟业绩先出在上游。
而且上游是光伏公司为主，中游是建筑公司为主。
谁强谁弱一目了然。
不要板块看的很准，却蹲错了位置。
这个行业是光伏未来一个增量分支，还是值得长期关注的。
你可以理解为储能领域一个相对有业绩看点的方向。
而且国家为了碳中和目标是全国推广的，等产品成熟了，我估计会占据光伏相关公司1/3甚至1/2的新业绩。
目前还早，可以多做做波段，有个底仓随时可玩。
最后聊一下风电。
风电和光伏比，没法比，也就和氢能一样，弱弱的。
所以第二梯队都是互相轮动的。
风电，氢能，轮着来。
从中线持仓的角度来说，你可以把风电，氢能当作一个板块。
涨了多了（可定为30个点）就要卖，跌的深了（如ma60）就要买。
这样来做，错的几率小一点。
当然，少数毫无业务基础的纯概念不在讨论范围。
风电注意看主业，只做海上风电相关企业。
陆地风电增速较差，区别挺大的。
氢能类似，只建议只做氢能重型卡车方向，能出业绩，国内重卡替代需求非常大！而制氢和氢站都没有太大商业价值全靠政府补贴，题材为主。
来源：laoduo
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