业绩爆发，龙头股有大突破，新高之后还会更高…

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进入秋季，光伏的旺季来了~

光伏几家头部公司，排产明显增加，产业链价格开始普涨。当然，股价也一样跟随了。

今天收盘后，光伏龙头隆基股份发布半年报。上半年营收351亿元，同比增长74.26%；净利润49.9亿，同比增长21.3%。上半年单晶硅和组件双增长，同比增幅均在150%附近。

隆基的两大业务是硅片和组件，上半年的主基调是硅料涨价，3月份市场还有隆基将要亏损的传言。现在半年的数据出来，虽然此前签订的低价组件订单侵蚀了部分利润，但单晶硅片的涨幅及出货增长量不仅抹平了组件上升的成本，还贡献了利润的增长，产业链布局的好处就体现了。

隆基股份通过长单采购合同，锁定了部分硅料供应，减少自己成本端的压力。这次半年报隆基的净利润看似不高，但为后续增长作了铺垫，其中一个关键的数据便是存货。隆基股份半年报的存货猛增，类似的在阳光电源也出现此现象。深谙光伏需求周期的管理层，必定是预知到了下游行业的景气度才敢高存货，这些都将是未来的利润。

另外，这半年隆基围绕“光伏+”的动作很多，光伏制氢的项目已启动，光伏建筑一体化（BIPV）投资了森特股份。确定性极高的赛道股，不要轻易下车啊。

隆基的前十大股东没多大变化，在6月份做过一次“10送4”，因此各家的持股数都增加了。唯有北上资金增持了2.26亿股。

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1、华熙生物

上半年营收19.37亿元，同比增长104.44%；净利润3.61亿，同比增长35.01%。其中，功能性护肤品贡献了12亿元的收入，同比增长197.55%，占公司主营业务收入的62.07%，综合毛利率为78.72%。

医美行业的业绩完全不用担心，昨天被央媒的新闻稿锤过之后，华熙生物、爱美客均不同程度下跌。

华熙生物从原料、医美终端产品到功能性护肤品都有布局，不仅仅局限于玻尿酸。个人认为，监管对医美这类属于消费升级需求的领域，顶多是市场监督和规范，打压犯不上，总不能学阿拉伯出门戴头巾、戴面纱吧。

2、赣锋锂业、天齐锂业

赣锋锂业上半年营收40.64亿元，同比增长70.27%；净利润14.17亿，同比增长805.29%。扣非后净利润为8.35亿元，同比增长380.62%。赣锋5万吨氢氧化锂产能释放，产品销售量价齐升。

天齐锂业上半年营收23.51亿元，同比增长25.13%；净利润8579.75万元，同比增长112.32%；扣非净利润1934.78万元，同比增长102.67%，实现扭亏为盈。天齐前几年高位加杠杆收购SQM，消化了好几年才喘过气。目前负债率仍高达负债率83%，有息负债294亿。

从基本面看，赣锋锂业更为健康，机构配置的筹码也更重一些。

话说回来，锂金属作为动力电池、储能电池、消费电池的重要成分，虽有其周期性，但行业需求也稳涨啊。

3、新闻出版署锤游戏

国家新闻出版署下发《关于XXX切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，内容老生常谈了，无非是限年龄、限时间。虽然未成年人贡献的营收不到5%，但时间和用户数贡献的多啊，这都是未来付费的主力军。

今晚美股网易跌8%，B站跌近4%，腾讯ADR跌近3%，看来400港元以下的腾讯不远了。

来源：招财部落