谢治宇可能要买新能源了

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大家好，我是海榕君。

锦浪科技在8月2日 发布了 一个投资者关系活动记录表 ： 包括南方基金、广发基金 、兴全基金在内的15家机构对其进行了特定对象调研， “兴全一哥”的谢治宇参与这次调研， 锦浪科技是国内逆变器公司龙头之一。

对于自己的布局方向，谢治宇投资有四条准则：1、行业里的好公司。2、估值相对合理，格局清晰。3、需要增长，但要有可预见的合理回报率。4、看错了损失可能更小。

但是现在市场有两个特点：第一句，大家看好的东西都非常贵，很难下手；第二句，大家不看好的东西，也会有一个理由。

今年谢治宇管理的基金兴全合润 ，兴全合宜的收益也不太好，投资收益分别是 2.38% ，-0.14% ，基金经理的压力整体是比较大的。在今年的一次访谈中，谢治宇说 ：今年年初、去年年底，当时我自己给出来的判断，大概认为今年的机会不一定会特别多，但事实上经过上半年，我发现这个判断似乎有一点问题，今年大家还是找到了很多的机会，比如新能源车、一些周期股。”

谢治宇的投资比较保守 ，他提供另外一种思路 ：我们不妨反过来去看，很多行业里还是有一些好公司，它可以给你提供一个稳定持续的增长，当然它增速不一定会很快的，它的估值也是相对合理的，它的格局也是清晰的。

谢治宇给投资者的印象一直是冷静 、认知深入 、风格稳健，大部分持仓是 估值和成长匹配的公司，对于新能源公司，他曾经这样说：“大家开始给到23年、24年、25年、30年的估值，我估计收益率也一般。整体上来看，我自己感觉，最终给你一个非常好的回报的可能性是不大的”。但是他这时候调研 110倍PE的锦浪科技是为什么呢？可能是他最近半年的投资思路一些变化，等到3季度的时候， 看看谢治宇披露的季报持仓就清楚了。

再说说今天的市场：

1. 地产股继续大涨 ，原因是恒大债务问题可能已经解决了，一部分资产要卖给其他公司，在这次地产启动之前 ，国企保利地产的管理层开始建仓，这是2015年至今第一次开始增持，以后遇到长期下跌的公司 管理层开始增持的时候要注意一下。
2. 北向资金今天大幅度流入万科 ，排在第一位的是三一重工 ，可能有两个原因：1. 有调研纪要披露，8月份挖掘机的需求量介于 3月和4月之间的销量，接近旺季水平 ，主要原因是内蒙，华北的矿山开工需求增加。2. 国内经济不好，需要 增加基建方面的投资。
3. 

文中所述内容仅供参考，不构成投资建议

来源：海榕财富风险投研