逻辑加强，机构逆势大幅买入，回调就买入这个高景气方向！
大V说
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网上有个段子说一场培训引起昨天大盘的血案！
孩子不用补课了，开辅导班的崩盘了——新东方icon
不用补课，眼睛就变好了，所以眼科崩盘了——爱尔眼科
妈妈周末不用送孩子去补课，自己也就没时间去做美容了，所以医美也崩盘了——爱美客
孩子不送辅导班，爸爸也没时间出去喝酒了，所以白酒也崩盘了——贵州茅台、五粮液
以后要搞素质教育了，所以卖钢琴的涨停了——海伦钢琴、珠江钢琴
乍一看好像有点道理，不过段子毕竟是段子，可以用来苦笑的一下的，毕竟昨天有白酒和医药的肯定亏的很惨很惨，五粮液盘中直接干跌停了，爱美客最大跌幅-18%，昨天可谓是白酒和医药的灾难日，教育其实还好，相信已经很少散户在里面了。
主观上下跌还是因为近期对部分行业的政策进一步明晰，包括房地产、互联网平台、教育等，使得市场联想更多可能会影响到民生的板块会受到波及。
再有就是大部分消费股的业绩不及预期，其中一线白酒的业绩增速已经显得缓慢，二线白酒水井坊业绩暴雷，影响非常的恶劣，它一直是次高端白酒高增速业绩的代表，没想到最后来了这么大一个坑，直接就一字跌停。
之前提到康复医疗的两只股，预判后面还会有二段式的下跌，昨天得到了验证了；而CXO上次指导原则出来后，就说过要观察一段时间时间在抄底，我自己在188就减仓了康龙化成，目前还没抄底打算。
说回大盘
昨天大盘量能又破近期的纪录了，直达1.4万亿，北向资金流出128亿，都是创了近一年的新高，一直 到下午1：30分都是单边下跌，在1：30分时候大盘迅速杀跌到年线以下，这一波急跌直接杀出了恐慌盘。
不少资金就开始抄底了，抄底的是哪些板块呢？还是前面挂在嘴边的半导体、锂电池、光伏这三个一级景气赛道。
为啥还是抄底这3个估值同样不便宜的赛道？其实基金经理也是没办法，上半年在消费和医药没把业绩提上来，下半年就要努力，基金经理也是靠业绩排名吃饭的。
而目前市场的方向就是高成长，所以肯定会有一部分基金经理调仓换股来了这3个高成长的赛道，所以会看到这3个赛道每次一回调就有资金来抄底，有点像年初的抱团股，基金经理也选择打不过就加入，就看谁最后加入，接到最后一棒。
盘面上，大盘杀到年线后，半导体中市值最大的中芯国际以一己之力带领半导体反攻，成了昨天最强板块，最后涨幅10%。
昨天复利君文章就给高成长赛道分了等级，锂电池、光伏这三个一级，军工和部分周期股是二级，可以看到昨天大跌就是这些板块在逆势大涨。
细分的话就半导体里里面设备最强，其次是材料和IC设计、物联网芯片；锂电池就是锂矿最强，电解液和隔膜次之；光伏是逆变器最强，胶膜次之。
这三个景气赛道里面最近2个月都提了不少的个股，比如近期的北京君正、阳光电源基本都能收益40%以上，后台提示的上能电气3天大涨50%。
而军工昨天早上表现其实不错的，只是被大盘带崩了，这并不意味着军工的行情就结束了，依然看好军工后面会有一波好的行情。
重制造、轻服务
机构逆势买入一定是看好半导体设备，因为有国家政策的上的大力扶持，逻辑上得到加强，上周和应用材料校友聚会后，回来就和大家再次肯定的说了半导体设备的高景气度。
其实从另一个角度来看，半导体、锂电池和光伏都属于制造业，也可以称为高端制造，今年的行情大家也看出来了，就是这些高端制造在大涨，享受了更高的估值，不过目前确实涨的挺高，想买的等回调可以介入。
东吴香港副董事长、东吴证券全球首席策略官陈李的观点，我觉得非常直观，他说：
过去十几年，中国期望模仿美国通过发展服务业来推动 GDP 增长。但经过了 2018 年中美贸易摩擦和 2020 年新冠疫情的两次冲击，最高层意识到工业体系的完整和完备是非常重要的。
在中国基本发展道路上，我们或许已经抛弃了“美国道路”， 转向了“德国道路”，通过发展制造业带动 GDP 未来的进一步增长。因此，“重制造、轻服务”已经成为未来三到五年、甚至五到七年的发展战略。
最近一年上面对服务业出陆续出了一些限制的政策，包括针对教育、医美、电子烟、 电商、传媒、娱乐、游戏等行业；而对制造业是越来越重视了，从下面两点可以看出：
一，稳定制造业占 GDP 的比重。2021 年中央政治局 会议、政府工作报告会议里，专门提出制造业占 GDP 的 比例不再下降。
二，全社会资源向制造业倾斜，2021 年,制造业融资占 A 股 IPO 的总规模接近四分之三，创新高。
来源：复利营
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