HBM概念

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行情走势
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驱动因素美国将对中国140多家芯片企业限制贸易往来，本次主要限制的是HBM存储芯片方向，国产替代迫在眉睫。
投资逻辑
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华鑫证券认为，生成式AI以多模态的形式继续发展，全球科技巨头企业持续投资于通用人工智能的研发。今年以来，HBM、eSSD等面向AI的存储器需求显著增长。SK海力士2024财年第三季度营收创历史新高，HBM在DRAM总销售额中占据30%的比重，预计在今年第四季度达到40%。
风口个股
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1. 国芯科技
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  机构平均目标价
  公司于2023年11月在互动平台表示，公司目前已与合作伙伴一起正在基于先进工艺开展流片验证相关chiplet芯片高性能互联IP技术工作，和上下游合作厂家积极开展包括HBM技术在内的高端芯片封装合作，前期目标主要用于公司客户定制服务产品中。
2. 赛腾股份
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  机构平均目标价
  公司通过收购全球领先的晶圆检测设备供应商日本OPTIMA涉足晶圆检测装备领域，覆盖SUMCO、SK siltron、Samsung等海外半导体龙头客户。
风口个股综合考虑了资金、舆情热度和基本面逻辑等精选逻辑
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