核心标的:
工业互联网各环节数字化的程度不同,AI等颠覆性技术在应用端落地难度也具有较大差异。我们认为质检、工业视觉、低代码编程和工业互联网平台有望率先受益。建议关注:
工业AI质检:创新奇智(港股)、科远智慧。
驱动因素工业和信息化部办公厅印发《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》。其中提出,立足区域发展和产业实际需求,制定先导区试点方案,明确规划目标,出台配套政策文件。推进5G专网建设、设备改造、应用创新等工作,探索完善支持先导区发展的特色政策体系。引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度,扩大信贷投放,形成优质金融产品和服务,合理降低企业融资成本。发挥国家产融合作平台作用,完善金融支持创新体系建设,鼓励设立产业基金,综合利用一揽子金融工具,以产融合作促进先导区发展。
投资逻辑
作为华为工业互联网核心合作伙伴,公司联合华为推出了工业互联网整体解决方案,该方案依托公司在制造行业多年的业务沉淀及云计算、大数据、物联网、人工智能等方面的技术优势,围绕企业数智化转型打造了“智慧生产运营管理(MOM)、工业物联网平台(IIoT)、工业AI质检、工业环保互联、产品追溯管理”等智能制造核心解决方案及应用,为企业提供云管边端一体化数字平台
公司基于机床主机业务,而延伸出的包含“数字化车间及系统集成,机床再制造及工厂服务,供应链整合及融资租赁”等高端服务产业。在这个板块已经培育出从事机床再制造/工厂服务、智能制造集成、融资租赁/商业保理、物资配套等一系列服务类企业,未来将实现较快增长。