国金证券表示,半导体设备是半导体产业链的基石,存储扩产与自主可控共振,国产替代空间广阔。
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半导体设备
展开驱动因素台积电预计2026年资本支出520亿美元至560亿美元,2025年资本支出总计409亿美元。
投资逻辑展开- 赛腾股份
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2019年5月,公司以赛腾国际为主体进行投资购买Kemet Japan株式会社持有的日本Optima株式会社67.53%的股权,股权收购价款27.01亿日元(约合人民币16395万元)。上述收购完成后,公司拟通过赛腾国际对Optima株式会社进行增资,增资金额12亿日元,总计投资金额39.01亿日元(折合人民币约23679万元),上述收购及增资完成后,公司将持有标的公司约75.02%股权。Optima株式会社主要从事半导体晶圆检查设备和曝光设备的开发、制造、销售以及服务业务。 2023年4月18日公告,公司拟与浙江南浔经济开发区管委会签署《项目投资协议书》,拟在南浔经济开发区投资建设高端半导体、新能源及消费电子智能装备生产基地项目,项目预计总投资25亿元。
- 东方嘉盛
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2023年9月8日公司在互动平台表示,公司上半年向深圳海关申请设立寄售维修保税仓库已获批通过。七月初公司已经中标,将与国际头部芯片光刻机厂商合作,共同在深圳建设寄售维修保税仓库,为华南片区集成电路制造企业提供全天候快速响应的光刻机寄售维修服务。

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