赶紧配置！回调就买入~

诗诗碎碎念

周一光伏板块涨的挺不错，上次光伏行业协会召开座谈会后，硅料价格暂时没有继续大涨了。

前面分析过，硅料价格，以及排产数据（或装机量），都是光伏板块接下来需要跟踪的重要数据。

接下来只要硅料价格不要继续大涨，最好是出现回落，那么光伏板块还会继续出现修复反弹行情。

中长期的话，硅料产能年底开始释放，明年释放量更大，光伏行业景气度会进一步回升，所以底部基本已经可以确认了，后面只要跌出机会，诗诗是建议大家去配置一些的，看好绿色能源替代化石能源的不可逆趋势。

大家应该都知道我手里拿着的是隆基股份、通威股份、阳光电源，最近有留言问诗诗，如果一定要三选一的话，哪个更值得？

那肯定是阳光电源了。

相比光伏产业链其他环节，逆变器行业偏向轻资产，产能弹性、通用性较强，周期性相对较弱，企业在面对技术、产品迭代时固定资产减值、淘汰的风险相对较小，有利于行业竞争格局的中长期稳定。

基于10-15年生命周期，早期电站逐步进入到逆变器更换周期叠加早期企业多已退出，更换需求进一步增加。而且我们国产逆变器品质媲美海外，且基于成本优势售价相对较低，正逐步挤压海外逆变器份额，国内企业海外市场份额当前近60%，未来有望进一步提升至80%-90%。

还有一点很重要的，就是逆变器除了在光伏领域的应用，接下来会在储能领域二次成长，因为光伏、风电出力具有间歇性与不可控性，需要按照电力系统安全稳定的要求配置储能设施，以平滑光伏、风电的发电出力曲线。

未来储能电站同样需要与光伏电站逆变器类似的电能转换装置，储能变流器与光伏逆变器在技术原理、生产制造、下游客户等方面基本一致，储能业务渠道与光伏逆变器业务渠道共享，因此光伏逆变器企业具备进入储能领域的天然优势，也有进入储能领域其他业务的可能性，中长期成长性有很大的空间。

所以逆变器环节是我中长期最看好的一个方向，逆变器环节的阳光电源、锦浪科技、固德威等都很优秀，我自己是选择了确定性最高的阳光电源，公司逆变器全球第一，逆变器产品有户用逆变器、组串逆变器、集中逆变器等全系列产品，涵盖各功率范围，阳光还在储能变流器与储能系统集成都做到了第一的位置。

随着下半年光伏行业景气度回升，我维持阳光电源今年年底前会创出股价新高的观点。

最后要提醒一下大家，光伏板块千万别追高，分批低吸才是正确的投资方式。

诗诗看大盘

上周五欧美股市大跌，我们周一大盘超预期，全线收红。

北向资金净流出20.09亿，北向资金流出的情况下都能全线收红，如果接下来能流入多一些，大盘有望进一步反弹。

最近板块特别分化，基本面有瑕疵或者逻辑出问题的公司一直创下跌，就比如万科A、中国平安、牧原股份等等，而那些景气度高的公司一直在不断新高，像天赐材料、士兰微、凯莱英等等。

市场现在比较极端化，建议多选择景气度高的优质龙头，那些基本面有瑕疵、逻辑出问题的公司，建议不要用大资金补仓。

最好是右侧补仓好一些，长期真的十分看好的话就去定投，千万不要跌一点就补一次，不然越补越套可就完了。

诗诗聊个股

凯莱英创下新高后，泰格医药今天也创下了新高，感觉后面药明康德也有很大机会新高。CXO坚定持有，跌出机会还会继续增加配置。

格力电器真是无语了，同样是员工持股，中环股份的激励条件：2021年与2022年的扣非净利润同比增速不低于30%，行权价30.39元；而格力激励条件只有10%的增速，员工的认购价为27.68元。所以今天中环差点涨停，格力跌了近5%。

格力诗诗拿了两年多了，上年还补了一次仓，接下来有反弹会把上年补仓的先高抛了，剩下的因为成本低就继续长期持有。

后面还是把主要资金配置在“业绩能够超预期、估值不算特别高、有政策扶持、未来趋势向好、景气度高的行业龙头”。

来源：诗诗股市游