“建党百年+鸿蒙”双催化，这个板块细分龙头有望迎上升周期

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【摘要】

2021年7月1日是共产党成立100周年纪念日，高层强调要强化科技战略支撑，在下游党政、八大行业企业需求拐点来临之际，信创行业整体有望进入2-3年的景气期，未来基础软件和芯片公司在行业信创若取得突破进展，长期有望带动整个产业链迎发展拐点。

2021年6月2日，华为召开鸿蒙发布会，鸿蒙OS 2.0 正式发布。。华为预计今年之内鸿蒙OS将覆盖3亿台设备，同时华为推出了面向车机的鸿蒙OS 2.0版本。鸿蒙规模化放量在即，“1+8+N”全场景体系逐步完善，自主可控迎来增量机遇，生态建设提速下合作伙伴有望持续受益。

据IDC等机构估算，到2023年，全球计算产业市场空间1.14万亿美元。中国计算产业市场空间1043亿美元，即7300亿元，接近全球的10%。按照50%为信创产业市场规模计算，2023 年，中国信创产业市场规模将突破到3650亿元，市场容量将突破万亿。

从技术角度看，云计算、物联网、分布式、人工智能、大数据等新兴技术，给予 国内厂商弯道超车机遇。依托于云计算，应用厂商加速 SaaS 转型，金融IT、操作系统等细分领域，国产厂商的市占率有望持续提升。开源趋势和新兴场景下，采用ARM、 MIPS等架构的国产CPU厂商自主可控力明显改善。

从生态角度看，软硬件产业发展生态为重，目前，我国应用软件领域已经形成一 批具备国际竞争力的企业，软硬件基础设施短板逐步补齐，CPU、GPU、操作系统厂商的竞争力持续提升。

从政策角度看，近年国家层面的软硬件厂商支持力度不断增强，集成电路和软件产业的投资、税收等相关政策陆续颁布，国产软硬件厂商占比也逐步改善。

计算机行业细分领域、主要逻辑和收益公司名单如下：

1. 云计算：行业发展成长初期，IaaS 层发展迅速，PaaS、SaaS 层对比全球比例具备较大提升空间；我国经济实力持续提升，企业规模扩大，数字化转型的内在需求强劲。

相关标的：用友网络、金山办公、广联达

2. 人工智能：AI 初创企业陆续申请上市，商业化进程提速；机器视觉、语音语义等关键技术在安防、金融、教育等应用场景加速渗透，并逐渐向智慧城市、车联网、物联网等领域延伸。

相关标的：海康威视、科大讯飞、寒武纪

3. 网络安全：等保 2.0、网络安全审查、数据安全法等法律法规增加合规需求； 护网行动、网络攻击事件不断提升企业安全意识，促进内生需求。

相关标的：奇安信、深信服、启明星辰

4. 车联网：电动车、智能网联汽车加速渗透，带来汽车智能化发展机遇；软件定义汽车，智能座舱等智能化持续升级用户体验。

相关标的：德赛西威、中科创达、四维图新

5. 信创：OS、CPU、数据库、中间件、PC、服务器、存储、外设等组件技术提升，产品和技术从“基本可用”向“好用易用”迈进，生态体系日趋完善。

相关标的：中国长城、中国软件、浪潮软件

6. 金融IT：金融市场改革等政策驱动信息化系统升级改造需求；数字货币等新兴应用驱动银行IT市场需求提升。

相关标的：恒生电子、宇信科技、长亮科技

信创产业核心为提升国家层面的产业链自主可控能力，降低对外部环境的依赖。2020年以来，我国信创产业发展逐渐从“可用”进入“好用”的阶段，生态环境明显改善，IT基础设施厂商竞争力持续提升，信创产业有望进入上升周期。我们认为以下公司将充分受益：

1）核心基础软件领军：东方通、诚迈科技、金山办公、中国软件、宝兰德、科蓝软件、创意信息、卓易信息；

2）核心硬件领军：中国长城、中科曙光、中孚信息；

3）系统集成领军：太极股份、华宇软件、浪潮信息。

参考研报：

20210524_国盛证券_行业研究_建党百周年与业绩加速期共振，信创产业或迎景气拐点

来源：九方智投