大V说
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昨天是白酒大跌主旋律,小杨觉得就是趋势上破了,之前小杨说过趋势交易只能在两种方式应用,一个是周期股,一个是牛市泡沫后程阶段 ,这样子才会持续破位。
之前小杨也提示过,白酒的风险大于机会了。
接下来的主旋律应该是中季报为取向了。小杨看到一份关于618业绩的报告。
里面给出了一些数据,小杨这就分享给大家!
家电
今年5 月 24 日是 618 年中大促正式拉开帷幕的日子,618大促已经成为家电必争之地了。占比也是逐年上升,从16年的19.95%上升到20年的50.40%。可以说如果618没做好,全年需要付出更多努力来卖货。根据奥维云网数据显示,小家电行业 70%-90%左右是在线上销售,年中大促的成交情况对于小家电行业的影响更为直接和显著。
从家电增速角度来看呢,大家电是逊于小家电、厨具板块的,弹性上来看肯定是小家电强于大家电的
尤其扫地机器人、空气炸锅、吸尘器、洗碗机、吹风机等等这类家电,现在又希望成为必须品,此外小杨看数据发现个人按摩设备现在也需求突出。
大家电格力、美的,逻辑完全不同,格力因为是单品类,而且铜价会维持高位,成本上涨过于强烈,使得5月27日以来格力开始涨价,家用和商用都是。
美的品类布局比较全,小杨翻看京东和淘宝发现价格出入并不是很大,而且有些机型还降价了,比如1.5匹挂机直降600元。
小家电,其实主要清洁家电和健康家电,科沃斯作为扫地机器人龙头之一,目前已经是风险大于机会了,新宝股份和小熊家电,都是小家电的龙头,目前处于低位,可以关注。
厨房用品,空气炸锅、洗碗机这类也属于健康家电,是销售额主要贡献品类。九阳股份和苏泊尔值得关注,美的再次品类的布局也很深。
从股价回溯上来判断,由于销售占比越来越大,618公布销售数据以后市场给出良好的反应。
从预售数据来看,
根据战报显示,添可 6.1 开 门红全网成交额达 2.9 亿元,远高于去年 618 期间成交额的 7000 万元,远超去年 618 期 间的销售水平。与其他洗地机品牌相比,添可的成交额大幅领跑,显著高于行业的平均水 平。
按摩品类整体销售情况良好,其中倍轻松销售领跑,主要由于公司的 M2 颈椎按摩仪和头皮按摩仪成交额连续三日在热销商品中排名前十。
此外,荣泰 3 日的累计销售额基本追平 20年6月的全月销售水平,主要由于荣泰的RT6810s按摩仪三日累计的销售情况出色所致。
从细分品类看,刚需品类成交表现较为平稳,21 年 618 第一阶段的成交额占去年 6 月全 月销售额的 20-25%左右;豆浆机销售表现相较于其他品类略弱,占比在 5-15%左右。
从成 交结构看,四大刚需品类成交额占厨房电器整体成交额的比例与去年 6 月全月基本一致, 小熊刚需品类成交额水平略有提升,由去年 6 月的 8%提升至 10%。
从热销品类看,九阳、 苏泊尔的破壁机、豆浆机、电饭煲等新品均在热销商品前十中排名居前。
而且小杨发现,越集成的小家电越受欢迎,炒菜机和婴儿厨房家电也增幅喜人,目前数据来看是苏泊尔、小熊家电出货量居前。
综上景气度排名:清洁电器>个护按摩电器=健康家电>厨房电器>大家电
个护按摩电器:荣泰健康
来源:杨Amber的投研日记
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