高瓴资本第一重仓股，外资正大力买入！
南山之路
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今天市场依然比较稳，行业板块和个股都是涨多跌少，市场最揪心的美国十年期国债方面，今天再次刷新了一年内新高。
不过，美国十年期国债这个利率标尺，可以预见的是后面对市场的干扰会越来越小，除非这个指标突然大幅飙升。
所以，还是将目光更多集中在行业和公司上面吧。
1、高瓴资本第一重仓股
2020年，高瓴资本在A股和港股市场动作频频，而高瓴的多只重仓股，2020年表现都极为出色。
因此，高瓴资本成为了市场中最炙手可热的机构投资者，再加上其庞大的资金规模（管理资金量在亚洲排名第一），高瓴的一举一动都十分受人瞩目。
不过，尽管高瓴是如此出色的投资机构，我却并不会跟踪高瓴资本的每一笔投资，只会跟踪其相对重仓的公司。
回过头来看，高瓴资本在A股和港股的一些小仓位投资，也确实是有不少坑，比如说凯利泰、三生制药、海正药业等。
跟踪相对重仓的逻辑么，其实很简单，重仓买入更能代表机构的态度和看好的强度。
而高瓴资本在A股所有的重仓股里，似乎只有第一重仓股格力电器表现十分萎靡。
为什么会这样？
一方面，是由于疫情的关系，导致格力一向引以为傲的线下经销商体系反而成为了累赘，凸显了格力线上布局不足的软肋；
另一方面，格力在近几年的多元化进展，可以说没有取得任何像样的成绩，所以企业的业绩增长后继乏力；
除此以外，高瓴入局后，在管理层方面还有待磨合。
参考此前高瓴资本对百丽国际的成功改造，对于高瓴入主格力的前景，市场寄予厚望是理所当然的。
可惜，这个过程似乎进展的比较缓慢。
不过，随着前段时间格力高层重要人物连续卸任，我认为磨合过程可能再加快：原来的管理层走了，位置很有可能就是为高瓴的人留下的。
2、外资大力加仓
此前，外资在格力电器的持仓达到了上限值，于是外资在一段时间内只能卖不能买，这也引发了格力股价的持续疲软。
不过，今天外资再次开启了大肆收集格力筹码的脚步，净买入格力电器9.05亿，位居北向资金今日加仓榜第一名。
我也真是感到好笑，像格力电器这样质地优良的公司，仅仅是受到了一时的困难，内资机构就纷纷弃之如敝履，给了外资廉价买入筹码的机会，真是太不成器了。
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说说市场：
调研纪要显示，长春高新子公司百克生物的狂犬病疫苗预计2022年恢复销售，带状疱疹疫苗预计2023年上市，鼻喷流感疫苗(水针)预计2024年左右上市，百白破疫苗预计2025年上市。
百克生物作为上市公司业绩的重要支撑，其疫苗业务一直备受关注，目前营收主要依靠水痘疫苗，狂犬病疫苗已自2018年下半年停产至今。
长春高新是生长激素的龙头公司，这方面市场极为广阔，而现在疫苗业务也有了起色，基本面挺好。
随着股价连续大跌，估值已经不算贵了，还是比较值得关注的。
2、平安好医生将于股东周年大会上提呈决议案，以授予董事购回授权，购买股份不超过已发行股份总数目的10%。
不得不说，这个力度够狠的，看来明天要大涨了。
来源：南山之路
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