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疫情减弱+全球央行将被迫跟随美国放水,2021年将是全球经济复苏反弹的年份!
2021年中国GDP增速目标在6%以上;中金公司:上调美国2021年GDP增速到6.2%;
随着疫苗接种率不断提高,未来疫情减弱是大概率事件!而且随着美国持续放水,近期拜登政府最新放水1.9万亿美元,由于美元是全球货币霸权,全球央行跟随放水也将是大概率事件,在疫情减弱以及货币宽松的背景下,可以说2021年是全球经济复苏反弹的年份!
所以2021年,A股好股票将集中在受益于经济复苏、业绩增长这些方向!
我认为主要有这么几个方向:
1.疫情逐步控制所利好的板块:交通运输(高铁、空运、机场)、旅游、电影演等;
疫情控制了,大家出行频率就会增加,未来五一、十一黄金周的旅游就有可能迎来报复性消费,包括电影院的上座率也会逐步放开;
2.银行板块:
看好原因1:疫情消退,经济复苏,央行货币政策将逐步常态化,未来利率上行概率较大,随着息差扩大,这将有利于银行的盈利改善。
看好原因2:在2020年,很多银行都对坏账进行了计提,目前资产负债表较为健康,有助于银行估值的提升(目前银行股中有一多半的银行股处于破净状态)!
3.军工板块
去年中国国防预算是人民币1.26万亿元,今年又将增加6.8%,达到了1.35万亿元。”预计未来五年,新型装备入列的速度会加快, 演习的频率也会提高,相应的军需消耗也会增加。
看好原因1:军工领域壁垒极高;
看好原因2:周边局势不稳定,随着演习次数提升,未来军品消耗量将会增加,空军以及海军的装备数量提升也是明显加大,相关行业将维持高于GDP增速的发展!
看好原因3:央企改革、国企改革未来的空间大。
来源:雪球
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