在手的订单都干不完，这家公司PE只有20倍，股价调整到位静待上涨！
大V说
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高景气行业
1.光伏：隆基股份，福莱特，福斯特，通威股份，锦浪科技，迈为股份
2.新能源车：比亚迪，宁德时代，拓普集团，三花智控，玲珑轮胎
5.工程机械：挖掘机，重卡，装配式建筑
当前市场还是防守中带着积极的因素吧，6成仓位是非常合适。
这两年我是特别注重仓位的控制，主要原因是我非常厌恶了回撤，是以不亏钱为主的投资风格。
在上涨阶段要锻炼选择赛道风口的能力；
在下跌阶段要锻炼持有现金等待的能力；
在选股阶段要锻炼大机会高增长的能力；
敬畏市场，敬畏趋势的力量，才能在市场中长存！
<牛股分享>
到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，
风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。
周末光伏和风电出尽风头，给了原本认为光伏风电未来高增长的人一个巨大的定心丸。原来市场认为的‘十四五’规划对光伏和风电的市场份额，再一次提升，而且是大幅度的提升。
01
光伏风电，未来大幅增长
市场预期，非化石能源占一次能源消费比重，这一次将达到25%。这意味着，2025年非化占比从原定的17.5%提升到20%将成为大概率事件，再次提升了原先的政策规划目标。
如果2025年“十四五”非化比例提高至20%，则光伏每年新增装机需求可达92-102GW左右，接近今年装机量的三倍。原来的预期是50GW，这一次在原来的基础上直接提升一倍。可以肯定的说光伏风电是未来股市的最好赛道之一，在这里选牛股是非常容易的。
同时在9月29日，广东省发布了《培育新能源战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025年）》，本次规划可以说是新能源地方产业的核心规划。本次规划对海上风电领跑项目位列八大重点项目之首，项目指出争取2025年前海上风电项目实现平价上网，到2025年底累计投产海上风电约1500万千瓦，将是风电光伏2025年总计划装机的35%。
当前海上风电的情况是：2019年我国海上风电新增装机容量1.98GW，累计装机5.39GW，占总风电装机量的3%。反观全球海上风电，其占风电总比例达4.5%。作为拥有优质海上资源的国家，我国海上风电开发潜力超过3000GW，未来发展空间广阔。
风电上游，主要是风电的零部件制造商，包括叶片、发电机、轴承、电控系统等，上市的企业包括中材科技（叶片）、双一科技（机舱罩）、日月股份（铸件）、禾望电气（变流器）、金雷股份（主轴）等；
风电中游，主要是风电整机和风塔的制造商，整机（风机）是发电机组，风塔是风力发电的塔杆，上市的企业包括金风科技（整机）、明阳智能（整机）、天顺风能（风塔）、泰胜风能（风塔）等；
风电下游，主要是风电运营商，上市的企业包括中广核新能源、大唐新能源、北控清洁能源等（不做研究）。
02
大订单在手的明阳智能
在海上风电领域，机会是非常多的。可以看到绝大部分的股票，今年的涨幅都非常的不错。今天我们就来分析其中的佼佼者之一——明阳智能！
明阳智能在手14.15GW 订单中，有将近一半为海上风机，陆上风机仅不到8.07GW。所以在未来业绩释放上，明阳智能不成问题。
单机功率在3MW 以上机组占比95.2%。随着2021年风电市场全面转向大兆瓦机型，预期公司的市场竞争力将进一步加强。其累计海上风机销售量占比为17%，行业领先，是其销售毛利率（21%）高于行业平均水平（17%）的原因之一。
03
地区和技术优势明显
在地区上，明阳智能是充分受益于广东省的海上风电规划的。公司是广东省龙头风电企业，区位优势明显。凭借海上风机的技术和区位优势，公司有望领跑海风大时代。广东省重点强调“海上风电领跑工程”，计划2025年底累计投产海风电15GW。
同时在技术上，公司采用半直驱技术。兼顾直驱的高稳定、高效率和双馈的低成本、小体积优势，有望成行业主流；同时公司前瞻布局海上漂浮式风机。
公司运用采购+自造零部件的供应模式，自主研制叶片、变频器、控制系统等核心部件，有效控制成本并提高风机运行效率；公司上游供应稳定，议价能力较强；与下游大型发电集团绑定，订单维持高位。
总之，当前风电行业景气度上行，公司作为海上风电龙头企业，成本费用管控能力强，具备技术和区位的双重优势，在手订单充足，市占率有望继续提升。预计公司20-22年归母净利润为15.19/21.37/27.16亿元，现在的市值才350亿，已经是一个很便宜的状态了，不足20PE！
声明：我研究的股票是提前研究，等待买点的。所以大家看文章的时候，要慎重买入股票！
来源：学投资读书会
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