光刻胶+电子特气，市占率全球第一，这家公司仍有成长潜力！

A村昨天高开震荡后探底回升，拉升标的2486只，调整标的2888只，全天成交额29324亿元，较前一日放量3497亿元，其中大盘资金净流入268.92亿元。

从指数日线上看，目前三大指数均处于上一轮拉升波段的起点附近。

从板块表现上看，昨天与指数共振最好的依然是半导体方向，其中科创50昨天涨幅超过8%。

由此可见，大盘如果想继续往上走依然得看AI产业链，其他方向的市场认可度着实太低了。

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在板块表现上，昨天先进封装、光刻机等方向表现靠前。

这俩板块拉升除了可以先看成是短期下跌后的反弹外，长鑫、长江上市后带来的扩产预期也提高了上游材料和设备的需求。

其中，长鑫IPO日期定档，公司新股网下申购日和网上申购日均为2026年7月16日。

在先进封装板块，从短期走势上看，如果首板的华天科技还能保持强势，那么后排的华工科技等就也有继续跟涨机会。

在光刻机板块，从短期走势上看，如果首板的旭光电子还能保持强势，那么后排的斯泰克等就也有继续跟涨机会。

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今天简单聊聊南大光电。

南大广电的主营业务是先进前驱体材料、电子特气、光刻胶及配套材料三类半导体材料产品生产、研发和销售。

公司产品主要包括MO源、半导体前驱体材料、氢类电子特气、含氟电子特气、光刻胶及配套材料。

其中，公司MO源产品在2019年市占率达到了全球第一。公司有光刻胶、存储芯片、国家大基金持仓等概念。

在业绩表现上，一季度公司实现营收6.62亿元，同比增长5.45%；实现净利润1.24亿元，同比增长29.97%；实现扣非净利润1.05亿元，同比增长38.61%。

在前驱体业务上，目前公司已经实现了晶圆制造所需的金属前驱体/硅前驱体、低前驱体/高K前驱体主要品类的全覆盖。

其中，先进前驱体持续受益于IC客户导入、高附加值新品放 量和产能结构优化，今年一季度收入同比增长22%、毛利贡献同比增长23%。

在电子特气业务上，公司在磷烷、砷烷等优势品类基础上，积极布局5.5N级高纯三氟化氮项目，向全球高端半导体市场战略转型，强化竞争实力。

公司重点布局高端氟系电子特气与各类高纯特种气体，产品精准适配半导体刻蚀、薄膜沉积、晶圆清洗等关键制程。

公司实现了含氟电子特气自主研发与规模化量产，产品顺利通过国内头部晶圆厂认证，国产替代进程持续提速。

在光刻胶业务上，公司坚持从原材料到产品的自主化路线，子公司宁波南大光电已具备功能单体、功能树脂、光敏剂等关键材料研制能力，为ArF光刻胶产品开发和客户验证提供材料端支撑。

与2024年相比，去年公司新增三款、合计六款ArF光刻胶通过验证，全年光刻胶业务收入突破两千万元，光刻配套稀释剂收入实现翻倍，公司光刻胶业务正从早期研发验证逐步迈向产业化导入阶段。

整体来看，公司是我国半导体材料细分领域龙头企业，其前驱体业务、电子特气业务、光刻胶业务目前均处于高景气度周期当中。

未来随着公司产品矩阵不断丰富以及新产品、新产能逐步放量，公司业绩保持增长的确定性很强。

从走势上看，近期公司回踩20日线后昨日随板块拉升重新站上80元的平台线，短期可关注能否开始走上升趋势。

但若只想做短期趋势则需要注意80元的平台支撑不可再破，破了昨天的拉升就只能先当成是反抽看。

来源：比尔大叔