回调就是机会! 算力远未见顶，发改委明确人工智能十五五五大方向。
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7月8日盘前必读消息：AI十五五五大方向出炉+旅游强国纳入顶层规划+谷歌押注可控核聚变+PCB大厂宣布涨价+Meta加码AI算力等等。
1. 重磅！发改委明确AI十五五五大方向，算力、模型攻关成核心
7月7日高层相关负责人在上海发布会披露人工智能产业“十五五”五大发展思路：聚焦模型、算力、数据自主攻关；以高价值场景牵引AI落地，优先替代高危繁重岗位；打通软硬件、推进国际开放合作；同步完善立法监管，筑牢AI安全防线，全方位统筹产业发展与风险防控。
2. 战略升级！旅游强国纳入十五五顶层规划，文旅、免税、出行板块全面受益。
7月7日国务院正式批复，原则同意《旅游强国建设“十五五”规划》，文件明确以文旅深度融合为主线，完善现代旅游业体系、丰富多元旅游供给、释放文旅消费潜力，统筹国内旅游与入境旅游双向发展，长期利好景区运营、旅游零售免税、出行交通、文旅演艺等全产业链赛道，为行业带来持续性政策催化。
3. 重金押注可控核聚变！谷歌4.11亿欧元融资，欧洲首座商用聚变电站加速落地。
7月7日德国核聚变初创企业Proxima Fusion完成4.11亿欧元大额融资，谷歌作为战略投资者参与本轮投资，叠加德国能源企业RWE加持，公司估值达27亿美元。科技巨头持续看好核聚变零碳能源商业化前景，超导、可控核聚变产业链迎来长期催化。
国产可控核聚变产业链代表：安泰科技、中国核电、国机重工、东方精工、宝胜股份、中核科技等等。
4. 实锤！苹果首款折叠iPhone进入量产，下半年预计出货700-800万台。
7月7日产业消息确认，苹果首款折叠屏iPhone现已进入量产阶段，富士康多地厂区大规模招工用于新机精密组件与整机组装。供应链分析师郭明錤预测，2026下半年该机型出货700至800万台，三季度率先出货50万-100万台，折叠苹果手机产业链迎来放量机遇。
工业富联苹果折叠iPhone代工龙头、凯盛科技苹果二级UTG供应商、领益智造苹果折叠屏核心结构件总包商、蓝思科技UTG超薄玻璃绝对龙头、宜安科技供货苹果铰链与钛合金支撑结构件……
5. 涨价潮来袭！木森林官宣全线PCB涨价10%-15%，产业链成本抬升。
7月7日PCB厂商木森林发布涨价通知，宣布旗下全线PCB产品价格统一上调10%至15%，本轮涨价源于行业供需格局偏紧、上游原材料与加工成本持续上行，将直接传导至AI服务器、消费电子等下游终端，同步给具备产能、订单优势的头部PCB企业带来盈利改善空间。
6. 算力远未见顶！机构预警Meta明年资本开支大幅加码，算力采购全面提速。
7月7日财联社消息，知名行业分析机构SemiAnalysis最新发布报告，明确当前全球AI算力需求尚未触及峰值，同时指出Meta将加快算力设备采购节奏，预计2027年相关资本支出会出现显著增长，该结论打破市场此前算力过剩的悲观预期，利好GPU、服务器、数据中心产业链相关企业。
7. 年度AI盛会来袭！2026世界人工智能大会集结多款全球首发硬核新品。
7月7日上海经信委在新闻发布会披露，2026世界人工智能大会即将在上海启幕，大会邀请9位图灵奖、诺奖得主参会，围绕世界模型、开源智能体、算力芯片等前沿方向开展研讨，展会规模创新高，1100余家企业带来3000余项展品，超300款产品全球首发，全方位展示国内AI全产业链技术突破与商业化落地成果。
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苹果折叠屏概念+华为昇腾概念+腾讯混元概念+海力士IPO概念+国产CPU概念等等。
来源：木头婉
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