上周，市场持续震荡，并呈现风格切换的格局，行业关注焦点从半导体转向医药、机器人等领域。

但AI浪潮远未结束，存储行业持续涨价、积极扩产，便是AI产业、科技主线的有力佐证。

展望新的一周，将进入中报预告的密集验证期，行业驱动力有望从产业趋势叙事，转向能通过业绩表现的“真成长”方向。

同时，周末消息面不乏新动态，有相关事件发生的方向也值得我们关注。

本期，我们梳理周末想过事件，列出下周或可关注五大方向及关联公司，供大家研究参考。

注意：以下内容仅供行业研讨与学习交流，不构成任何投资建议、操作引导或收益承诺，若读者据此操作，风险自担。

一、存储芯片

存储周期持续，近期美光、三星电子、SK海力士各自宣布扩建计划，存储需求不减，价格也持续升高，PC及内存硬盘价格仍在高位，三星第三季度DRAM也拟提价20％。

同时，江波龙公告2026上半年归母净利润预计92亿元至110亿元，同比增长62204％～74394％，业绩实现暴增，进一步印证存储行业的景气度。

关联公司：江波龙、德名利、北京君正、佰维存储、香农芯创、太极实业、兆易创新、大普微、澜起科技等。

二、韬定律——先进封装

华为半导体负责人7月3日发布“韬定律”V2版本论文，相较于5月的V1版本，新版论文补充了大量工程落地细节、实测量化数据与产品演进路线。

韬定律是国内集成电路设计思路的转变，从单纯追求更小的制程节点，转向以先进封装为核心的多层立体设计，先进封装特别是混合键合、3D堆叠等技术受到关注。

关联公司：长电科技、通富微电、深科技、盛合晶微、华天科技、甬矽电子、晶方科技、北方华创、拓荆科技等。

三、人形机器人

财联社7月4日电，中国人形机器人百人会和中国机械工业联合会共同发布管理规范引导情感陪伴人形机器人健康发展的协议，推动产业健康发展。

叠加宇树科技上市在即，2026“机器人+”创新发展大会将在7月11日至13日举行，人形机器人行业热度或将持续。

关联公司：长盛轴承、绿的谐波、江苏雷利、三花智控、奥比中光、五洲新春、柯力传感、鸣志电器、雷赛智能等。

四、商业航天

财联社7月4日电，美国发射商业航天器抬升天文卫星轨道，延长其使用寿命；同日，我国在太原卫星发射中心成功发射千帆极轨13组卫星。

光大证券指出，未来一段时间国内多款可回收火箭有望密集发射，将推动我国商业航天迈向“技术拐点验证”的关键窗口。

关联公司：航天环宇、电科蓝天、天银机电、广联航空、中国卫星、中国卫通、超捷股份、斯瑞新材等。

五、创新药

相关部门就《关于优化细胞与基因治疗药品评审审批有关事项的公告》公开征求意见，其中提到鼓励研发创新，将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道。

关联公司：荣昌生物、翰宇药业、恒瑞医药、贝达药业、昭衍新药、舒泰神、首药控股等。

好啦，以上就是本期根据周末重要事件及行业发展进行的方向梳理，希望对大家有所参考，祝大家周末愉快！

同时要说明，本文侧重于方向梳理，所列企业仅作为信息参考，不构成任何投资建议，欢迎大家交流讨论。

声明：本文信息、数据由巨丰投顾赵伟伟老师（执业编号：A0680623040009）整理汇总，以上观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！

来源：富牛投研