光刻胶+电子特气，这家公司仍有很大成长潜力！

A村昨天震荡调整，调整标的4121只，全天成交额27794亿元，较前一日缩量3740亿元，其中大盘资金净流出733.99亿元。

从指数上看，短期的震荡调整节奏还没有结束的迹象，还需耐心等待。

从市场风格上看，行情依然在围绕AI科技展开，而且是在围绕这个方向内部轮动，操作难度依然很大。

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在板块表现上，昨天电子化学品、超级电容等方向表现靠前。

电子化学品板块拉升主要是在走国产替代以及下游存储芯片需求旺盛所带来的高景气度逻辑。

另外，SK会长表示，存储芯片产能瓶颈问题可能会持续到2030年。

从走势上看，短期板块的龙头是中船特气，如果它还能保持强势，那么后排的鼎龙股份等就也有继续跟涨机会。

超级电容板块拉升是继续受AI需求驱动，板块近期处于明显上升趋势中。

从短期走势上看，如果20cm的宏达电子和10cm的金时科技还能保持强势，那么后排的中欣氟材等就也有继续跟涨机会。

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今天简单聊聊南大光电。

南大广电的主营业务是先进前驱体材料、电子特气、光刻胶及配套材料三类半导体材料产品生产、研发和销售。

公司产品主要包括MO源、半导体前驱体材料、氢类电子特气、含氟电子特气、光刻胶及配套材料。

其中，公司MO源产品在2019年市占率达到了全球第一。公司有光刻胶、存储芯片、国家大基金持仓等概念。

在业绩表现上，一季度公司实现营收6.62亿元，同比增长5.45%；实现净利润1.24亿元，同比增长29.97%；实现扣非净利润1.05亿元，同比增长38.61%。

在前驱体业务上，目前公司已经实现了晶圆制造所需的金属前驱体/硅前驱体、低前驱体/高K前驱体主要品类的全覆盖。

其中，先进前驱体持续受益于IC客户导入、高附加值新品放 量和产能结构优化，今年一季度收入同比增长22%、毛利贡献同比增长23%。

在电子特气业务上，公司在磷烷、砷烷等优势品类基础上，积极布局5.5N级高纯三氟化氮项目，向全球高端半导体市场战略转型，强化竞争实力。

公司重点布局高端氟系电子特气与各类高纯特种气体，产品精准适配半导体刻蚀、薄膜沉积、晶圆清洗等关键制程。

公司实现了含氟电子特气自主研发与规模化量产，产品顺利通过国内头部晶圆厂认证，国产替代进程持续提速。

在光刻胶业务上，公司坚持从原材料到产品的自主化路线，子公司宁波南大光电已具备功能单体、功能树脂、光敏剂等关键材料研制能力，为ArF光刻胶产品开发和客户验证提供材料端支撑。

与2024年相比，去年公司新增三款、合计六款ArF光刻胶通过验证，全年光刻胶业务收入突破两千万元，光刻配套稀释剂收入实现翻倍，公司光刻胶业务正从早期研发验证逐步迈向产业化导入阶段。

整体来看，公司是我国半导体材料细分领域龙头企业，其前驱体业务、电子特气业务、光刻胶业务目前均处于高景气度周期当中。

未来随着公司产品矩阵不断丰富以及新产品、新产能逐步放量，公司业绩保持增长的确定性很强。

从走势上看，近期公司走了调整趋势后昨日随板块拉升，重新站上120日线，短期内若能放量就有望走出上升趋势。但若只想做短期趋势则需要注意120日线的支撑不可破。

来源：比尔大叔