AI智能体+AI应用，这家公司有走牛潜质！

A村昨天震荡调整，但拉升标的有3776只，个股表现强于大盘，全天成交额28970亿元，较前一日缩量4443亿元，其中大盘资金净流出654.68亿元。

从市场风格上看，昨天是高位AI硬件方向调整，但低位AI应用等方向在向上修复，市场高低切换迹象明显。

但从大盘的角度看，短期指数还没有出现企稳迹象。昨天咱们也说过，如果继续惯性向下就继续看调整，如果能拉回来则就可能以震荡的方式来消耗剩下的调整时间。

整体来看，指数在调整，但市场风格有切换，短期就看这种风格能否延续。

......

在板块表现上，昨天煤炭开采加工、ERP概念等方向表现靠前。

煤炭开采加工板块拉升一是因为夏季用电高峰期到来，煤电逻辑提升。二是因为印尼出口新政落地，将棕榈油、煤炭、铁合金纳入出口管制。

从短期走势上看，如果三天两板的昊华能源还能保持强势，那么后排的安泰集团等就也有继续跟涨机会。

ERP概念拉升是在走AI应用逻辑，最直接的刺激是英伟达AIPC芯片大幅提升端侧算力能力，进而提升了对应用软件的需求。

从短期走势上看，如果首板的用友网络还能保持强势，那么后排的焦点科技等就也有继续跟涨机会。

......

今天简单聊聊天娱数科。

天娱数科主营数据流量业务。公司以天星大模型为技术底座，依托数据流量优势，聚焦智能营销、智慧能源、空间智能等领域。

公司构建了AI营销、AI应用分发、AI售电、空间智能MaaS等业务平台，并同步拓展全球化布局，形成以AI能力为核心的业务架构。公司有AI视频、AI应用、AI智能体等概念。

在业绩表现上，一季度公司实现营收5.47亿元，同比增长12.81%；实现净利润3024.12万元，同比增长476.94%；实现扣非利润3074.96万元，同比增长459.04%。

在移动应用分发业务上，截至去年末国内移动应用分发平台爱思助手总注册用户达3.62亿人，新增注册用户数2469万人，月活用户数达1505万人。上架应用达5900个，覆盖AI应用、社交、电商、游戏等众多领域。

截至一季度爱思助手已上架DeepSeek、Kimi、智谱清言、文心一言、豆包等头部AI应用，成为AI产品连接用户、内容触达、产品推荐和商业转化的关键入口。

在AI营销业务上，公司在AI营销领域布局较早，已通过垂类大模型和SaaS平台形成规模化收入。

在内容生产方面，去年AI生成视频超12.5万支。在营销流程自动化方面，平台新增广告账户121.1万个、创建投放计划1.4亿条。

此外，AI营销能力已孵化出自主品牌和“新品种草机”运营模式，去年公司旗下美妆品牌A-9 Code实现全渠道销售超5500万元。

“新品种草机”应用于跨境电商领域服务13个高端品牌、去年交易额达2.6亿元。

在AI应用垂类领域，在AI短剧/漫剧方面，公司已使用AI数字人为广告主提供AI视频服务，并持续推动AI漫剧场景落地。

在空间智能领域，公司累计沉淀超150万条3D数据及518万条多模态数据。公司建设空间智能MaaS平台，可适配人形机器人、双臂机器人、轮式机器人等多类本体，具备较大的变现潜力。

整体来看，公司依托AI大模型矩阵，不断深度赋能数据营销、视频生成、游戏、空间智能、电力交易等下游应用环节，一季度业绩在明显改善。

随着公司业务布局的不断丰富和深入以及业务出海，未来业绩持续改善的预期很高。

从走势上看，近期公司经过拉升后在走横盘震荡节奏，昨日随板块放量拉升，短期可关注能否延续上升趋势。但若只想做短期趋势则沿5日均线持有即可。

来源：比尔大叔