周末最劲爆的消息！

周末还是有一些劲爆的消息，炒A股的都很沉闷，全球市场依然在不断的刷新高度，我们这里依然还在艰难前行。

表哥和大家分享一下周末的消息吧：

1：美国戴尔AI服务器订单超过640亿元，其中Q1收入高达438亿美元，同比增长+88%，股价单日暴涨+32%。

表哥以前买过一台戴尔笔记本，打算去做下包养。去年有一些不好的传闻，但戴尔官方辟谣并没有退出中国市场，只不过在受到国内其他友商的竞争下，市场份额掉的厉害，在大幅裁员后已经掉出了全国排名第五了。

但国外市场戴尔的AI服务器卖的非常好，其中AI服务器收入162亿美元，增速高达+75%，远超分析师的预期。而且他们在后期已经签署的订单已经挤压到513亿美元，简直是卖爆了。

明天AI服务器的海外映射可能会有影响，科技股目前的逻辑就是整个产业链无论是上游到下游一直是轮动炒作，直到美国科技股彻底完蛋。

美股科技的估值已经涨上天了，但华尔街没人敢对科技股说不好的观点，都是左脚踩右脚上天，如果谁敢对科技股说一些负面的言论，会直接受到舆论的反噬。

2：马斯克的SpaceX火箭公司赢得价值40亿美元的美股金穹顶卫星合同。

这份合同的主要内容是，马斯克发射的卫星为美国政府和军工监控和追踪外国飞机和导弹，这是特朗普“金穹顶”防御系统的一部分。

6月12号马斯克的公司就要在纳斯达克IPO了，表哥一直很奇怪，最近A股的商业航天砸盘很凶猛，这些资本都不想做美股的映射了吗？

或许是“利好出尽，提前跑路”的内卷思维在作祟。尽管表哥也不是很看好商业航天这个板块，因为这些公司盈利能力很差劲，但是作为美股映射竟然一点反应也没有，挺奇怪的。

3：港股大模型双雄MinMax和智谱要来A股了。

前者正式启动A股IPO进程，而后者也表示要来A股。通常来说A股的IPO难度要大于港股，只有A股上不了的，才会去港股。因为港股给的估值非常低。

这次这两个公司先去港股上市融资，再杀回A股非常罕见。

6-7月份长鑫、宇树都可能在A股上市，这种都是大几百，上千亿市值的公司，对A股是有一定抽血效应。

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明日观察：表哥查了一下，5月份A股只有1500个股票上涨，大多集中在科技芯片板块，而个股中位数下跌了-7.17%。

也就是说5月份如果你的持仓跌幅少于7%，你将跑赢绝大多数的散户。这个月风格极其撕裂，如果你没有买创业板，没有买“光”，”芯“，你的亏钱都是正常的，毕竟这个月有3600个股票是下跌的。

周五科技股暴跌，消费白酒老登股上涨。目前只能判断是短期的高低切换，并不具有持续性，长年阴跌的老登股翻了个身，继续会沉沉睡去。

今年1月份的时候白酒曾经也有一波强烈的上涨，整个板块甚至都涨停，但回头再看，当时套住了很多的散户，那时买的人如今已经被套了30%了。

表哥依然坚持Q3的时候，科技板块正式开启回调，而这些长期在底部徘徊的消费白酒、猪肉、地产会有一波拉升行情来对冲科技的下跌。

我希望是Q3，如果主力提前动手的话， 表哥会很被动，因为我有一部分资金在银行理财还没到期呢。

板块指数量化大模型：

芯片板块：基金抱团

军工航天：套利众多

白酒板块：Q3想抄底

创新药品：防御产品

锂电板块：阴跌不止

光伏板块：中期看好

地产板块：政策续命

旅游酒店：别太早潜伏

化工板块：时不我待

有色金属：蓄势以待

影视传媒：老演员来了

人工智能：自主自控

食品消费：加大内循环

石油煤炭：红利王者

银行板块：护盘神器

证券板块：搅屎神棍

PS：表哥在周五的时候稍微减了一点仓，但并不多。卖的是科技芯片股，的确涨太多了，是拿不住了。

但我觉得下周初科技股还会有反弹，这个行情光靠老登白酒、地产股是支棱不起来的，起码现在还没到时间。（仓位：91.1%）

短期4000点大关的位置应该不容易被击破，如果一旦击破会对机构和散户的心理会造成巨大冲击，外围都在强势上涨，我们这波调整是人为的，可能“老大哥”想控制节奏，不要让市场过于亢奋。

从历史角度上来看，上一轮A股先于美股调整，5个月后美股出现暴跌，这次难道还是“老大哥”的未卜先知？

表哥不知道后期国际行情如何，

我也不是神仙，

但我知道上一轮救市后“老大哥”的持仓已经卖掉80%多了。

PPS：英伟达和微软6月1日联合召开发布会。

会议内容是打造真正的AI电脑，让大家普通办公，打游戏的电脑升级成真正能跑本地大模型的AI工作站。

这应该是PC行业的第二次革命，下周看看AI 硬件PC是否会有发酵吧。

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来源：大将风范