六个核桃”投了16亿？12家上市公司公开与长存、长鑫合作（附名单）
个股解析
不到一周，两家国产存储巨头——长江存储和长鑫科技，先后在IPO这件事上放出大消息。
一个启动上市辅导，一个恢复审核进程。
明摆着，国内存储“双雄”要加速拥抱资本市场了。
长江存储
5月19号
中信证券和中信建投发了个公告，说长江存储的上市辅导备案报告已经出来了。
这公司2016年成立，是国内目前为数不多能量产3D NAND闪存的企业
它的Xtacking架构已经搞到了232层以上，性能不输国际大厂。
全球NAND市场份额大概在12%左右。
更猛的是，有媒体报道今年一季度营收破了200亿，同比翻倍。
三天前，长鑫科技更新了科创板IPO招股书，正式恢复审核。
这家是做DRAM的，国内规模最大、技术最先进。
招股书显示
今年一季度营收超500亿，归母净利润两百多亿。什么概念？日赚差不多3个小目标。
而且人家自己预计，上半年净利润能干到500亿到570亿。
这赚钱能力，放在全球存储大厂里，仅次于三星、SK海力士和美光。
放在市场非金融公司里，也就比中石油、中海油、中国移动和茅台差一档。
为啥这么猛？
说起来不复杂——AI把存储芯片的价格和需求都点燃了。
今年一季度DRAM合约价涨了快一倍，二季度预期还要涨五成以上。
整个存储行业，七成以上相关公司一季度业绩都在改善。
有的模组厂直接从亏两个亿变成赚二三十亿。
这就是周期的力量。
多家有往来
直接持有长鑫科技1.8%的股权，今年上半年预计向长鑫采购DRAM产品约15.47亿元。
通过基金间接投了一点长鑫，不过比例很小，对公司业绩没啥影响。
跟长江存储合作良好，同时在跟长鑫做产品导入测试。
跟两家都签了深度合作，晶圆供应上有优势。
代理两家公司的产品，同时也给他们供货。
就是那个做六个核桃的，去年底给长江存储增资16亿，拿了0.99%的股份。
“六个核桃”母公司养元饮品，2023年底对长江存储增资16亿元，持股0.99%。一家消费企业跨界投资存储芯片，反差感十足，也侧面印证了国产存储赛道对各类资本的吸引力。
国产存储这几年确实争气。从追赶到并跑，现在开始往资本市场要弹药了。
上市之后，扩产是大概率事件。
上游的设备、材料、零部件，都会跟着受益。
当然，这个过程没那么快。
市场分析认为，新产能实质释放可能要到2027年底甚至2028年。
所以别急，路还长。
但方向对了，剩下的就是时间问题。
声明：本文仅作产业科普，所涉商业信息以官方公告为准，不构成任何投资建议，图片、数据来源公开信息，如有侵权联系删除
来源：绿能研究院
展开阅读全文