人形机器人+数据中心，这家全球龙头有望打开第二增长曲线！

上周五A村延续下跌，调整标的3584只，全天成交额33705亿元，较前一日缩量180亿元，其中大盘资金净流出1368.32亿元。

从周五的分时线看，虽然上午走了深V，但下午又被拉了下来，这说明短期还没调整到位，整体上短期咱们应该要谨慎一些。

不过因为这里并不具备大高点特征，所以可以判断为上升过程中的调整。

周末消息面上是偏利好的。比如中美磋商取得了一些成果，但川普在对台问题上选择了保留，这也为后续两国关系发展埋下了隐患。

长鑫存储IPO继续推进，公布的一季报数据非常炸裂，可以看看能否带动存储产业链继续走高。

另外，周末物理AI在短视频上的热度很高，我个人觉得物理AI不单指机器人，还包括脑机接口、无人驾驶等行业，感兴趣的可留意相关方向是否会有异动。

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在板块表现上，上周五氟化工、人形机器人等方向表现靠前。

氟化工板块拉升最直接的刺激是韩国无水氢氟酸生产商5月起大规模从中国采购无水氢氟酸，采购价格较年初上涨约40%。而且预计6-7月电子级氢氟酸价格或迎来新一轮大幅上涨。

从短期走势上看，如果首板的中欣氟材还能保持强势，那么后排的永太科技等就也有继续跟涨机会。

人形机器人板块拉升是受多重因素催化，比如特斯拉机器人即将正式量产，比如美国Figure机器人实测作业效果明显，比如周末发酵的物理AI等等。

从短期走势上看，如果首板的巨轮智能还能保持强势，那么后排的汉威科技等就也有继续跟涨机会。

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今天简单聊聊拓普集团。

拓普集团是以内饰功能件、底盘、减震器为主的汽车零部件生产商，已批量供货电驱执行器、灵巧手电机且已形成机器人业务的平台化产品布局，液冷技术已应用于AI服务器。公司有人形机器人、汽车热管理、数据中心等概念。

在业绩表现上，一季度公司实现营收66.28亿元，同比增长14.92%；实现净利润5.52亿元，同比下降2.42%；实现扣非利润4.73亿元，同比下降2.77%。

在汽车业务上，汽车业务是公司的基本盘，公司平台化战略+Tier0.5模式持续推进，与赛力斯、理想、奇瑞、小米、吉利、斯特兰迪斯、宝马、奔驰等车企深化合作以及配套金额提升有望为公司带来稳定的增长动力。

在液冷业务上，公司新一代全集成模块及R290冷媒系统模块已取得技术性突破。

公司将热管理技术及产品应用于液冷服务器、储能、机器人等行业，并取得首批15亿元订单。

目前公司已成为华为、A客户、NVIDIA、META及各企业客户和各数据中心提供商，产品获得市场认可，该业务将成为公司未来新的增长点。

在人形机器人业务上，公司是特斯拉Optimus线性执行器总成与灵巧手驱动部件的独家核心供应商，单机价值量占比超35%，是所有零部件供应商中价值量最高的企业之一。

同时公司还积极布局机器人躯体结构件、传感器、足部减震器、电子柔性皮肤等。

在产能方面，公司已建成4条机器人执行器系统产线，规划年产能30万套，同时墨西哥工厂同步配套北美产能，实现国内+海外双产能布局。

整体来看，公司是汽车零部件领域全球龙头企业，基本盘稳定，在此基础上公司切入人形机器人和液冷领域，为未来发展提供了新的想象空间。

从走势上看，近期公司拉升后经过震荡，上周五随板块放量上涨迅速收回120日线，短期可关注能否延续上升趋势。

但若只想做短期趋势则可等价格站上70元后以70元为支撑博继续向上趋势，如果站不上这条线短期就还有震荡调整节奏要走。

来源：比尔大叔