昨天又是一个不错的开门红！

市场放量突破4200点，再创11年新高，并且两市量能达到了3.5万亿，放量5000亿。

这是实打实的增量紫金进场了，只要有量，那就不怕行情没有持续性。

现在是科技主升浪，我们要做的只有2个字，持有！主力会用各种方法洗走你手里的筹码！

虽然很对在昨天大涨之后喊风险，但是复利君觉得目前喊风险过早，过早的下车，可能就再也不敢追高速了，我们尊重盘面就好！

风险来了，盤面会告诉你，复利君文章也会告诉你，至少目前我们没看到这个信号。

目前外资依然非常看好咱们大A，高盛近期发布最新亚洲股票策略报告，明确提出“超配中国”，并将沪深300指数未来12个月目标位上调至5300点。

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1.特朗普将于5月13日至15日访华，这是中美两国元首继去年10月釜山之后再次面对面会晤，也是美国总统时隔9年再次访华

2.市场成交额已连续4个交易日稳定在3万亿上方，并较4月初时低点接近翻倍增长。资金端来看，融资客近段时间加仓力度明显加大，4月以来累计增持规模接近2200亿元。目前，A股融资余额已攀升至2.78万亿元，持续刷新历史纪录

3.2026年第二季度，一般型DRAM整体合约价格环比上涨58%-63%；NAND Flash整体合约价格环比上涨70%-75%。AI驱动的需求爆发与原厂扩产节奏错位，导致存储芯片缺货常态化，预计供不应求格局至少持续至2027年

4.天舟十号货运飞船在海南文昌航天发射场成功发射升空。

本次天舟十号飞船还将搭载柔性封装单晶硅太阳电池样品进入太空，开展在轨空间环境实验，该实验项目将为我国商业航天互联网组网、太空算力及未来太空光伏产业发展提供技术支撑。

5.随着AI运算需求急剧增长，MLCC在AI服务器的电源系统和计算板、交换板中的用量大幅提升。通过机柜总功率与单瓦MLCC颗数预测，机构认为，AI服务器2026/2027年MLCC需求量约为726亿颗/1367亿颗，同比增长87%/88%。

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好的公司值得反复去研究， 在好公司里“躺赢”，靠的不是运气，是研究的深度和持股的定力。

研究的深度，决定持仓的底气。市场洗盤，洗掉的是浮躁，留下的是真金。

光纤涂覆材料国内唯一、全球第二---飞凯材料！

国内特种化工龙头之一，成立于2002年，是一家研究、生产、销售高科技制造中使用的材料和特种化学品的专业公司。

公司产品主要应用于保护光缆的光导玻璃纤维免受外界环境影响等方面，是国内紫外固化光纤光缆涂覆材料主要供应商，产品已经出口至美国、韩国、印度等国家。

主要逻辑：

1.屏幕显示材料为第一大收入来源，毛利率39.42%，，成功构建了覆盖大尺寸到中小尺寸的液晶材料产品矩阵，为中小尺寸液晶材料的增长需求奠定技术基础。

2.紫外固化材料：全年营收6.99亿元，同比增长13.71%，毛利率35.08%，主要受益于AI算力及数据中心应用推高光纤互连景气度，带动公司光纤涂覆材料营收业绩的增加

3.半导体材料：全年营收6.69亿元，AI先进封装带动湿电子化学品出货量上升，且公司上海锡球厂产线出货量亦实现明显提升

4.国内唯一量产KrF‑BARC、独家超低 α 锡球，切入台积电 ， 中芯 ，长电，适配 AI 芯片 “互连 ，内存墙” 突破。

5.光纤涂覆材料国内唯一、全球第二，国内市占率超 65%、全球 32%，与 Dymax 形成双寡头垄断，AI 算力爆发带动光纤需求量价齐升，公司拥有绝对定价权

6.康宁独家涂覆树脂供应商（海外收入占比40%-50%），全球市占20%-25%，高端市场垄断

7.空芯光纤产业链，上游涂料环节，飞凯材料国内独一份，没有竞品，空芯专用涂料要求折射率<1.45，同行只能做1.5+传统款，性能直接不达标,超薄管壁适配配方国内仅飞凯能调。

来源：风口逻辑说