周末，2大必看重要事件！

事件一【国产算力】：

1. 据多个媒体源报道，据知情人士称，随着内存芯片成本上涨以及字节跳动加速布局人工智能，该公司已将今年的AI基础设施支出计划增加25%至2000亿元人民币。

2. 5月8日晚的《新闻联播》节目，播出了重磅调研华为位于上海的华为练秋湖研发中心，与任正非在“芯片基础技术研究实验室”站立交流的画面。强调科技领军企业不仅要擅长“从1到100”的技术创新、成果转化，还要敢于做“从0到1”的原创突破。

解读：字节去年年底支持计划是1600亿，现在是2000亿，增加了25%。

一方面是因为成本驱动，当前存储芯片等核心硬件成本正在持续上涨，推高了建设数据中心和采购服务器所需的基础预算；另一方面也是需求拉动，字节正加速布局AI，旗下“豆包”大模型日均Token调用量已突破120万亿，较去年5月增长了1000倍。巨大的算力消耗迫使公司必须追加基建资金。

同时值得注意的是，字节跳动这次除了计划加大投资之外，还计划将更大比例的资金投入国内AI芯片领域。这一规划再次体现了字节在算力上的战略转型，有报道指出，字节跳动此前曾计划在2年内实现AI芯片60%的国产化率。

在当前AI发展形势上，字节的加大投入大概率会带动其他互联网厂商，因为成本提升和需求提升是整个行业都在面临的问题，加大资本支出已经是大势所趋，会进一步提升国产算力的景气度预期。

PS：美国微软、亚马逊、谷歌、Meta四大巨头财报指引，2026年AI资本支出大概是7200亿美元，而中国字节、阿里、腾讯、百度四大巨头加起来不过1200亿美元，还有很大的提升空间。

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事件二【AI智能体】：国家网信办、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》。《实施意见》旨在落实国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，促进智能体规范应用与创新发展。

解读：该文件是国家层面针对智能体这一AI关键形态的首份系统性政策文件，是对国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》的落实，目标是到2027年，智能体在重点领域的应用普及率超过70%。

文件从基础、底线、应用、生态四个维度进行了系统部署，包括强化底座，攻关通用/专用大模型、工具链；统一标准，推广智能体互联协议，前瞻布局智能互联网，让不同智能体能够互相协作。同时推出19个典型应用场景，涵盖科学研究、智能制造、金融风控、医疗健康、政务服务等多个领域。

值得注意的是，这次《实施意见》中提到的智能体互联协议（AIP） 和统一标准建设，正是为了解决算力硬件与软件应用之间的适配门槛问题，政策试图通过建立统一规范，降低国产芯片在AI应用中的调用难度。

注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非无动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。

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来源：研讯社