先进封装+存储芯片，全球第三，这家公司仍有上升潜力！

五一假期期间外围整体表现不错，但行情主要集中在AI硬件方向，比如内存、封装、设备等板块。

但中东局势有所抬头，影响指数表现。但当前双方的冲突更多是为了争取谈判筹码，回到激烈交火的状态概率极低，所以对市场的影响会越来越小。

对于A村，咱们还是维持节前的观点，站上4100点后是可以乐观一些的，即使守不住4100点也大概率会围绕这条线再做一个震荡平台出来。

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在板块表现上，节前能源金属、国家大基金持仓等方向表现靠前。

能源金属板块节前咱们反复讲过，短期板块正处于主升趋势中。

从走势上看，短期板块的龙头是永杉锂业，如果它还能保持强势，那么后排的赣锋锂业等就也有继续跟涨机会。

不过我个人觉得短期能源金属板块是不适合追涨的，但中长期看上方还有空间，所以还想做的话最好是等一个回踩机会。

国家大基金持仓板块拉升主要是走AI硬件逻辑，比如内存涨价、算力国产替代等逻辑。

根据假期消息，华为昇腾950芯片爆单在继续提高算力国产替代情绪。

从短期走势上看，如果20cm的芯原股份还能保持强势，那么后排的精测电子等就也有继续跟涨机会。

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今天简单聊聊长电科技。

长电科技的主营业务是提供全方位、一站式芯片成品制造解决方案，包括微系统集成、设计仿真、晶圆中测、芯片及器件封装、成品测试、产品认证以及全球直运等服务。

公司是世界第三、中国大陆第一的芯片封测龙头，有存储芯片、先进封装、国家大基金持仓等概念。

在业绩表现上，一季度公司实现营收91.71亿元，同比下降1.76%；实现净利润2.9亿元，同比增长42.74%；实现扣非利润2.65亿元，同比增长37.03%。

在先进封装领域，公司2.5D先进封装量产持续推进，长电微电子产能释放及配套能力建设方面取得实质性进展。

在射频、功率器件及高性能计算等领域，公司通过加快项目导入和量产爬坡，降低对单一项目的依赖。

同时，公司在射频、功率等领域也深度布局2.5D/3D封装技术，已形成多点支撑的业务布局。

在光电合封领域，公司XDFOI芯粒高密度多维异构集成已达成量产，光电合封方面已形成了可复用的平台化能力，硅光引擎产品已完成客户样品交付并通过验证。

另外，去年底公司JSAC完成通线，标志着公司在汽车电子专线实现了由建设向实质性投产的关键跨越。

该项目围绕智能驾驶、人形机器人等方向系统构建了高可靠、高一致性的车规级芯片成品制造能力，提升了公司在高 标准汽车芯片封测领域的综合实力。

整体来看，公司是全球封测领域龙头企业，与全球前三大存储制造商保持密切合作，今年资本开支近百亿。

在国产算力、存储等不断更新迭代的情况下，公司凭借领先的技术优势以及产能释放有望深度受益。

从走势上看，节前公司回踩60日线后随板块拉升重新收回60日线，短期内可关注能否延续上升趋势。但若只想做短期趋势则沿5日均线持有即可。

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来源：比尔大叔