液冷服务器+华为，国内市占率第一，这家开启主升浪！

昨天两市成交量21340亿，缩量3005亿，两市超4000+待涨，刚反弹了一天，就迎来一次大分歧！

主要还是以色列这个家伙又搞事，袭击了黎巴嫩，伊朗再次宣布关闭霍尔木兹海峡。

周三我们普反，昨天分歧，基本也是预期内的走势，这里上证指数在4000点有阻力，下方3955又有支撑

这里的分歧，更像是一次回踩蓄力，这里反复震荡磨底几次，4000点肯定是要突破的。

目前市场赚米效应就集中在光里面，光通信成为市场最强的抱团了。

CPO,OCS,PCB,液冷这些AI 硬件韧性很强，就算昨天分歧，这几个板块依然走出持续性，那么接下来就重点看这些！

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1. 中东消息：

以色列即对黎巴嫩发动大规模空袭，造成逾千人死伤

伊朗议会议长指控美方违反伊方提出的10项停战条款里的三项关键条款，包括否认伊朗铀浓缩权利、以色列持续袭击黎巴嫩以及无人机进入伊朗领空，这破坏了美伊的谈判基础

伊朗代表团将前往巴基斯坦首都伊斯兰堡参加谈判

白宫：美伊将于11日上午在伊斯兰堡举行首轮会谈

真真假假也很难辨别，这个周末谈判后就知道了！

2.谷歌宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗，新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案

机构预测，AI数据中心的液冷渗透率将从2024年的14%提升至2026年的40%

3.4月9日，腾讯云发布AI算力、容器服务、EMR相关产品价格调整公告。腾讯云将于2026年5月9日起，对AI算力、容器服务及弹性MapReduce（EMR）相关产品上调5%！

4.最新数据显示中国市场G652.D光纤价格自去年低点涨超400%，机构预计2026-2027年全球供需缺口将扩大至15%

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好的公司值得反复去研究， 在好公司里“躺赢”，靠的不是运气，是研究的深度和持股的定力。

研究的深度，决定持仓的底气。市场洗盤，洗掉的是浮躁，留下的是真金。

华为昇腾生态核心液冷供应商---申菱环境！

公司国内专用性空调领域的领军企业之一，技术研发实力强，在数据中心与储能用智能温控设备研发制造方面成果显著。

服务于中国移动、华为、腾讯、阿里巴巴等知名企业，品牌知名度高。

核心逻辑：

1.客户壁垒：深度绑定华为、字节、阿里、腾讯、三大运营商；华为昇腾生态核心液冷供应商！

2.国内液冷数据中心 CDU 市占第一、智算液冷市占第一，核电温控市占60%+、储能温控市占35%+，均第一！

3.2026 上半年全基地满产、液冷订单饱满；2025 数据服务新增订单同比 + 200%；8 亿液冷新基地动工，2028 投产，新增产值 10 亿

4.海外业务是未来数据服务板块的重要增长点，公司正重点拓展东南亚地区的马来西亚、新加坡、印尼、泰国等国家的数据中心业务，尤其AI智算中心的建设，预期逐步加速。

5.拥有400+项专利，两度获国家技术发明奖二等奖，液冷更是领先，有67项液冷专利（含31项发明），适配8kW高功耗芯片（如昇腾384），能效提升30%+。 

6.累积服务的风电和直流输电项目近50 个，电力领域项目经验丰富，或将享受特高压建设高峰带来的红利。高度重视并将积极参与雅鲁藏布江水电开发，有望贡献公司未来几年增量来源。

来源：风口逻辑说