光模块国家队，重点公司全梳理

AI算力需求持续爆发，800G光模块全球供不应求，1.6T进入商用元年，成为行业核心增量。机构预测2026-2027年全球 1.6T模块供需缺口15%-20%，因高端 EML 光芯片产能受限、扩产周期超12个月，供给刚性强。1.6T均价为800G的2倍以上，头部厂商毛利率稳定在30%+。北美云厂商订单饱满，头部企业排产至2026年底至2027年上半年，二季度业绩高增确定性强。

国内政策端，2026年工信部强制要求新建智算中心CPO使用比例不低于60%，引爆数百亿增量市场。在国家光通信提速、算力网络建设、东数西算、AI全光底座推进过程中，央企与地方国企是绝对主力、战略压舱石，承担着从“卡脖子突破”到"全国一张网落地”的核心任务，作用和优势非常清晰。

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一、中国信科集团（光通信旗舰国家队）

中国信科集团是信息通信领域“国家队”，由原烽火科技集团与大唐电信集团联合重组而成，总部位于武汉光谷，代表中国参与6G和卫星互联网的生态构建。集团将市值管理作为核心战略，成立专项工作组并制定"一企一策"方案，覆盖光通信、移动通信等六大领域。2026年3月联合鹏城实验室成功实现2.5Pb/s 24芯光纤超大容量实时光传输，再次刷新光通信世界纪录。

1、烽火通信：中国信科集团核心上市平台，持股48.47%。光传输系统设备龙头，以50G-PON技术为锚点，从标准制定到场景落地全方位推动万兆光网建设，为中国数字经济筑牢全光底座。在6G、海洋通信、光通信等关键领域深度布局，拥有数百项6G核心专利。

2、信科移动：中国信科集团第二大持股平台，持股43.98%。在MWC 2026上展示了星载基站、星载相相控阵天线、核心网等6G全套产品和技术服务能力，是卫星互联网与6G通信的"全能选手"。

3、光迅科技：中国信科集团持股41.01%，国内光电子器件龙头，是国内唯一实现从光芯片到器件垂直整合的企业。在国产替代与政策红利双重驱动下，优先承接国家算力基础设施建设项目，巩固在国内高端光模块供应链中的战略地位。作为“2.5Pb/s传输纪录”背后的核心技术贡献者之一，解决了高端光模块"好用"和"量产"的问题。

4、理工光科：烽火科技集团武汉邮电科学研究院旗下子公司，持股40%。专门从事光纤传感及智能化应用，在光纤传感器及智能仪器仪表行业具有较强的技术积累与研发优势。

二、中国数联物流（央企数据底座）

中国数联物流由国务院国资委直接管理，为股权多元化中央企业，注册资金100亿元，引入招商局集团、中国保利集团等作为战略投资者。

1、长飞光纤：中国数联物流持股21.72%，是第一大股东。全球唯一掌握三大预制棒技术的行业领军者，光棒自给率100%，空芯光纤技术全球领先。空芯光纤通过空气纤芯传导光信号，为AI大模型训练提供下一代光通信突破性技术。同时具备CPO（共封装光学）与光纤光缆双驱动逻辑，受益于光纤量价齐升及光模块代工业务。

三、中科院体系（光学底层技术源头）

中科院在光学领域拥有从晶体材料到精密光学的完整技术储备，旗下上市公司是科研成果产业化的核心载体。

1、奥普光电：中科院长春光学精密机械与物理研究所持股42.4%，是该所唯一的资本运营平台。核心产品包括光电经纬仪、新型雷达天线座、精密转台等，在航天领域应用广泛。借助"长光所体外孵化+上市公司外延并购"的发展模式，在精密光学和航天材料领域快速成长。

2、福晶科技：中科院福建物构所持股20.58%，全球LBO和BBO晶体龙头，全球市占率分别达70%和50%。产品是光刻机、激光通信等高端光电器件的核心上游材料。依托中科院技术底座，建立了晶体生长、加工及器件制作生产线，打破了国外在磁光晶体等领域的垄断。

四、地方国资体系（区域光电子产业集群核心）

各地国资委控股的光通信企业，是区域光电子产业集群的中坚力量。

1、特发信息：深圳国资委持股22.2%，深耕光通信行业30余年，位列"中国光通信最具综合竞争力企业10强"。高端MPO光连接器市占率居前，电力光缆产品在国网南网中标量综合排名前列。子公司四川华拓发布800G光模块并进入客户测试阶段。

2、华工科技：武汉国资委持股18.31%，孵化自华中科技大学，后完成校企分离改制转为武汉国资控股。业务涵盖光联接+无线联接、激光装备+智能制造、传感器等三大板块。3.2T NPO光引擎已应用于行业头部客户，集成自研硅光与先进封装技术。2026年市值已突破1000亿元，武汉国资浮盈约150亿元。

3、光库科技：珠海国资委持股19.41%，主营光纤器件，在薄膜铌酸锂调制器、保偏光无源器件领域技术壁垒较高，800G/1.6T光纤阵列等数据中心光互联器件已稳定批量供货。同时在谷歌OCS（全光交换机）整机代工中份额超70%。属于地方国资体系下的高壁垒光器件平台。

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来源：题材研究室