OCS光交换机，最核心的10家公司（附名单）

近日，工信部发文，深入开展城域“毫秒用算”专项行动，明确推动全光交换技术应用部署。此前，谷歌已经全面采用OCS光电路交换进行组网，OCS在谷歌TPU集群中已实现大规模部署。

有分析表示，光互联的核心优势在于可以突破铜连接在带宽、距离、功耗等方面的物理限制，CPO与OCS将从可选项逐步变成大规模 AI fabrics的必要选项。OCS扩张提速作为光通信主线之一，预计将在今年达到拐点。

本期我们聚焦OCS光交换机产业链，根据业务关联度和技术壁垒，筛选出最核心的十家公司，供大家进一步研究参考。

注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。

第一家：德科立

主营业务：主营光通信器件、模块及子系统。

OCS交换机：聚焦OCS整机领域，自主研发硅基OCS整机，已成功切入谷歌Apollo项目，为智算中心全光互联提供解决方案。

公司亮点：作为国内唯一具备硅基OCS整机能力的厂商，实现全链条自研，成本较海外方案低超20%，技术壁垒显著。

第二家：光库科技

主营业务：深耕光通信与激光领域的核心器件、模块及OCS代工。

OCS交换机：横跨核心器件与代工双赛道，其铌酸锂调制器是OCS核心组件，子公司独家承接谷歌MEMS-OCS代工业务。

公司亮点：铌酸锂调制器全球市占率达41.6%，深度绑定谷歌订单至2027年，客户合作壁垒深厚。

第三家：光迅科技

主营业务：覆盖从光芯片到整机的光电子器件与模块全链路业务。

OCS交换机：布局整机与核心器件领域，是国内唯一实现MEMS-OCS整机量产的企业，产品已供货谷歌、华为TPU集群。

公司亮点：实现全栈自研，中低端光芯片自给率高达90%，成本较海外低20%-30%，是国产替代的标杆企业。

第四家：腾景科技

主营业务：专注于精密光学元组件、光纤器件及光测试仪器的研发生产。

OCS交换机：处于上游核心器件赛道，作为谷歌OCS WSS滤光片独家供应商，市占率达60%，同时配套其他核心光学元件。

公司亮点：OCS光学元件全球市占率40%-50%，深度绑定行业龙头客户，订单确定性强，具备较高的工艺壁垒。

第五家：赛微电子

主营业务：主营MEMS芯片工艺开发、晶圆制造及相关半导体设备业务。

OCS交换机：聚焦上游代工领域，独家代工谷歌MEMS-OCS微镜阵列，北京Fab3产线已实现小批量试产。

公司亮点：作为全球领先的纯MEMS代工厂，良率达90%-92%，订单已锁定至2028年，产能壁垒突出。

第六家：凌云光

主营业务：业务涵盖机器视觉、光通信及OCS整机产品，提供全光解决方案。

OCS交换机：布局整机领域，研发压电陶瓷OCS产品，支持超大规模端口，已通过谷歌TPU集群验证。

公司亮点：是全球稀缺的压电陶瓷OCS供应商，产品稳定运行超188亿端口小时，可适配超大规模智算中心需求。

第七家：紫光股份

主营业务：主营ICT基础设施、数据中心交换机及服务器业务。

OCS交换机：聚焦方案领域，自主研发光子路由引擎，推出1.6T智算交换机适配OCS，国内市占率达34.8%。

公司亮点：兼具交换机与OCS方案双龙头地位，全光网络3.0已实现规模化落地，深度绑定国内头部云厂商。

第八家：锐捷网络

主营业务：专注于数据中心交换机、网络设备及云桌面解决方案。

OCS交换机：布局整机领域，推出国内首款商用OCS交换机，已落地多家互联网大厂，适配全光网络架构。

公司亮点：200G/400G数据中心交换机市占率第一，是阿里、字节等头部企业的核心供应商，商用化进度行业领先。

第九家：天孚通信

主营业务：主营高速光器件的研发量产，并提供光器件整体解决方案与光电封装服务。

OCS交换机：处于上游核心器件赛道，是OCS光引擎、FAU等核心部件的供应商，1.6T光引擎全球市占率超65%。

公司亮点：实现光引擎与CPO双领域垄断，是英伟达1.6T光引擎第一供应商，良率超90%，成本优势显著。

第十家：仕佳光子

主营业务：覆盖光芯片、光器件、光缆及线缆材料的全产业链IDM业务。

OCS交换机：处于上游器件领域，配套PLC光开关、AWG芯片等产品，800G/1.6T AWG已实现批量供货。

公司亮点：PLC分路器芯片全球市占率超50%，拥有国内最大AWG晶圆产能，国产替代路径明确。

附OCS光交换机产业链图：

声明：本文仅为行业与企业信息梳理，内容仅做科普，不构成任何投资建议、交易引导，仅供交流参考。市场存在不确定性，投资决策请基于独立判断与风险。

来源：逻辑题材君