光刻胶新进展，这些重点公司获关注

早盘光刻胶概念相关公司表现挺活跃，这一次的导火索，是高端半导体材料领域出了个实质性进展。

数据显示

在芯片制造材料成本中，光刻胶及其配套试剂要占到12%-15% 。以前这个市场几乎被日本和美国的几家大厂捏在手里，市占率高达95% 。

但就在这两天，情况有了新变化。

3月19日晚间

公司发了一份公告，说他们在潜江投建的“年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目”正式投产了 。

这个“投产”俩字，分量不轻。

它不是简单的组装线，而是国内首条覆盖“有机合成—高分子合成—精制纯化—光刻胶混配”全流程的量产线 。

这意味着从最源头的原材料开始，就能自己说了算，不用再看别人脸色拿货。

据了解，鼎龙股份目前已经布局了超过30款高端晶圆光刻胶，覆盖了国内晶圆厂需要的各种制程节点。

这里面有个细节值得注意：已经有过半数的产品送样给客户验证，而且有数款产品实现了稳定批量供应 。

从送样到批量，这一步跨过去，就是真金白银的营收。

产业链多点开花

如果把目光从鼎龙身上移开，你会发现这条赛道上其实挺热闹。

徐州博康

董事长傅志伟透露，他们家的KrF、ArF中高端产品已经通过头部晶圆厂验证，正在逐步放量 。按照他的说法，国内光刻胶产业正从“单点突破”迈向“体系发展” 。

安徽佳先

3月初接待了13家机构的调研，聊的就是他们光刻胶二期项目的进展。按计划，这个聚焦另外两种单体产品的项目，预计在2026年底建成 。

下游客户对光刻胶的稳定性要求极其苛刻，一旦进入供应链，黏性很强，这也是为什么机构们扎堆往这些公司跑的原因。

关键窗口

目前KrF光刻胶的整体国产化率大概在3%左右，而更先进的ArF光刻胶，国产化率还不足1% 。

这个数字看着不高，但也恰恰说明成长空间大。

研报显示

高端集成电路光刻胶已经进入国产化落地的快速通道 。尤其是国家集成电路产业投资基金三期的投向里，大概有18%的资金砸向了光刻胶这类材料 。

钱到位了，政策支持了，下游晶圆厂也愿意给机会验证了，这个窗口期确实难得。

不过也要提醒一句，任何新投产的产线，从建成到满产，再到大规模贡献业绩，都需要时间。

就像鼎龙在公告里也提到，产能释放节奏和市场拓展效果还有待观察 。

技术迭代的压力、国际厂商的竞争，都是实打实的挑战。

比起盯着短期的涨跌，或许更值得留意的是，咱们自己的供应链，到底能在多大程度上把主动权握回手里。

这个过程不会一帆风顺，但方向已经很明确了。

声明：本文仅作产业科普，所涉商业信息以官方公告为准，不构成任何投资建议，图片、数据来源公开信息，如有侵权联系删除。

来源：绿能研究院