燃气轮机需求大爆发！最新A股正宗燃气轮机概念股梳理

消息面，近日，美国数据中心建设热潮引发用电荒，天然气被视为最佳解决方案。全球能源监测机构的全球油气工厂追踪数据显示，截至2026年1月，美国在建天然气发电装机容量超过29GW，一年内翻了一番还多。不过这其中许多项目可能几年内都无法开工，主要就是因为制造商缺乏可用的燃气轮机。GEVernova首席执行官指出，2025年该公司的燃气轮机合同量增长了约80%，然而大部分在过去两年内签订的高利润订单需要到2027年以后才能开始交付。

美股燃气轮机龙头GE Vernova最引人注目的是订单积压的爆发式增长。在燃气轮机和电网设备订单强劲的带动下，GE Vernova去年总订单积压增加了312亿美元，目前积压订单规模已达到1500亿美元的历史高位。其中，燃气轮机订单规模从33吉瓦大幅提升至40吉瓦，设备订单积压和槽位预留协议更是从62吉瓦暴增至83吉瓦，为公司未来数年的增长奠定了坚实基础。

机构表示，从燃气轮机头部厂商来看，GEV，西门子能源，三菱重工订单加速提升，在手订单排期已达4-5年，后续将持续扩大产能。GEV原计划于2026Q3实现燃机年产能20GW，现已前移至2026H1完成目标，并进一步上调扩产计划至2028年24GW。为支撑产能上调，GEV预计于2025年-2028年持续投入100亿美元资本开支。国内主机厂，成撬商，零部件厂商有望受益于本轮AI数据中心建设驱动的电力需求上行周期。

以下是A股燃气轮机概念股核心梳理（仅供参考）：

杰瑞股份：与西门子能源等国际知名燃气轮机制造商建立战略合作关系

东方电气：与三菱重工展开燃气轮机领域合作，引进技术并开始燃机的制造。至2025年10月公司气电市场占有率达到70%

飞沃科技：为GE Vernova提供燃气轮机燃烧室钣金件以及精密机加件

航亚科技：压气机叶片、压气机盘、涡轮盘供货美国GE

应流股份：与GE/贝克休斯/西门子/卡特彼勒/斯伦贝谢等龙头深度合作

万泽股份：“两机”热端零部件核心供应商，配套西门子等头部企业

航宇科技：“两机”环锻件核心供应商，配套GEvernova/贝克休斯/西门子等

博盈特焊：2025年9月越南工厂投产，有望快速承接当下北美HRSG需求

福鞍股份：为美国通用电气、美国福伊特合格供货商

豪迈科技：产品为燃气轮机部件，客户主要有GE、三菱、西门子

联德股份：捆绑卡特彼勒中小型燃机铸件需求

隆达股份：燃机材料出海No.1，出海占比1/3

精工科技：与航空天协同开发燃气轮机热端部件，切入燃机巨头供应链

三角防务：与西门子能源签署燃机项目开发协议及框架订单协议

常宝股份：重点特色产品HRSG

崇德科技：公司已成功向东方电气、上海电气、哈汽、中国重燃等国内主要燃气轮机厂商供应燃机轴承

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来源：题材逻辑说