马斯克大动作，本周四大重点方向

周末马斯克旗下SpaceX、特斯拉两大核心平台密集释放重磅消息，从百万颗轨道数据中心卫星星座申请，到星链与苹果的终端合作升级，再到Optimus人形机器人量产时间表明确，一切都表明马斯克正全力构建“太空算力-卫星通信-人形终端”的全生态布局已进入落地期。

1、太空算力再放大招：SpaceX上周五晚向FCC提交文件，计划部署最多100万颗具备计算能力的卫星构建“轨道数据中心”，为AI模型提供太空算力支撑，依托星舰发射与太空辐射冷却技术实现规模化部署，马斯克周六回应称项目将从小规模起步逐步扩张，同时探讨与XAI的合并可能，叠加SpaceX计划2026年6月启动1.5万亿美元估值IPO的传闻，太空经济赛道确定性持续提升。

2、卫星通信终端突破：苹果宣布iPhone通过iOS 18.3版本测试星链直连文本消息服务（率先面向美国T-Mobile用户），马斯克同步表态2025年将推出语音通话与全功能互联网服务，标志着星链从家庭宽带向消费级终端渗透，地面接收终端、通信芯片等环节需求将持续释放。

3、人形机器人量产落地：马斯克重申Optimus第三代将于2026年Q1发布、年底实现量产，成本控制在2万美元以内，重点突破可制造性与拟人化升级，同时特斯拉宣布停产Model S/X，将生产线改造为Optimus量产线，目标年产能100万台，核心零部件需求进入爆发前夜。

本文梳理马斯克近期大动作影响的相关方向与重点公司如下，建议大家点赞收藏，以备后续研究。

一、商业航天（卫星/火箭产业链）

作为SpaceX百万卫星计划与星舰量产的主要受益领域，这类公司覆盖卫星制造、火箭结构件、航天材料等关键环节，优先聚焦直接配套或技术壁垒较高的龙头企业。

1、中国卫星（600118）：国内小卫星制造龙头，承担航天科技集团体系内核心卫星平台研制任务，受益于全球低轨卫星组网热潮，叠加国内星网星座加速部署，订单有望迎来爆发式增长。

2、超捷股份（301005）：商业火箭紧固结构件核心供应商，产品配套星舰等可回收火箭，卫星发射频次提升与火箭量产将直接带动公司订单放量，深度绑定商业航天发射需求。

3、西部材料（002149）：通过控股子公司成为SpaceX中国大陆唯一航天级铌合金供应商，产品用于猛禽发动机燃烧室、喷管等核心热端部件，占据其铌合金供应链70%以上份额，单箭价值量显著。

4、宝钛股份（600456）：航天级钛合金龙头，产品供应星舰结构及发动机部件，卫星星座扩容与火箭量产将持续拉动钛材用量增长，同时通过NASA认证切入全球航天供应链。

5、应流股份（603308）：星舰“猛禽”发动机核心熔模铸件独家供应商，产品可耐受1600℃高温，已通过NASA认证，完全绑定发动机量产节奏，是航天制造领域“隐形冠军”。

二、AI算力（光模块/芯片封测）

SpaceX轨道数据中心与特斯拉Dojo超算形成算力协同，对高速光模块、芯片封测等硬件需求迫切，叠加AI模型训练算力缺口持续扩大，对相关核心硬件厂商形成正面影响。

1、中际旭创（300308）：800G/1.6T光模块龙头，产品适配SpaceX轨道数据中心的高速数据传输需求，同时为特斯拉Dojo超算提供算力支撑。

2、通富微电（002156）：芯片封测龙头，为特斯拉AI芯片提供封测服务，随着太空算力与车载超算需求同步提升，公司封测订单有望持续扩容。

三、人形机器人（核心零部件）

Optimus量产进入倒计时，重点环节为关节总成、减速器、热管理等核心部件供应商，特别是已进入特斯拉供应链或产能规划匹配量产节奏的企业。

1、拓普集团（601689）：Optimus 28个关节的核心供应商，从汽车底盘业务延伸至机器人关节总成，墨西哥工厂专门配套北美量产需求，2025年已启动30万套关节产能建设。

2、绿的谐波（688077）：谐波减速器龙头，单台Optimus搭载14个公司定制款减速器，单机价值量达2.1万-3.08万元，2026年产能将扩至500万套，完全匹配特斯拉量产节奏。

3、三花智控（002050）：全球热管理龙头，为Optimus提供带液冷系统的关节模组，解决机器人高频动作散热难题，杭州基地2026年规划100万台产能，同时配套特斯拉汽车业务，业绩具备双重保障。

4、长盈精密（300115）：Optimus指尖触觉传感器独家供货方，单机传感器价值8000元，2026年Q1将批量供货，同时提供高精度金属结构件，覆盖“感知+结构”两大核心环节。

四、卫星通信终端（地面设备/核心器件）

星链与苹果合作推动消费级卫星通信落地，地面接收终端、连接器、射频芯片等环节需求迎来快速增长，特别要注意技术储备充足且有望切入星链供应链的企业。

1、信维通信（300136）：星链地面终端高频高速连接器全球独家供应商，市占率近100%，墨西哥工厂70%产能专供SpaceX，2025年卫星业务收入70%来自该订单。

2、华测导航（300627）：北斗高精度定位+卫星通信终端龙头，技术储备可适配星链二代终端需求，有望借助卫星通信与定位融合趋势，开拓消费级与行业级终端市场。

3、统联精密（688210）：MIM精密结构件核心供应商，产品主供星链地面接收终端，随着地面站扩容与消费级终端渗透，公司精密结构件需求或将持续释放。

来源：题材研究室