突发黑天鹅，巨头暴雷！

昨日晚间，中科曙光突然给备受市场期待的千亿级重大资产重组项目按下终止键。

10日开盘后，涉及重组事件的两家上市公司中科曙光与海光信息股价表现低迷。其中，中科曙光以跌停价开盘，短暂撬起后又迅速封死在跌停板上；海光信息股价则震荡下挫，盘中一度跌超5%。

对于终止此次交易的原因，两家上市公司相继表示，本次交易规模较大、涉及相关方较多，使得重大资产重组方案论证历时较长，目前市场环境较本次交易筹划之初发生较大变化，本次实施重大资产重组的条件尚不成熟。

对于终止交易的影响，中科曙光与海光信息纷纷在公告中表示，本次重大资产重组的终止不影响双方后续的持续合作。

时间回到今年5月，这场千亿级重组一度激起行业震动。彼时，中科曙光与海光信息宣布筹划由海光信息换股吸收合并中科曙光。根据当时的交易预案，该笔交易的交易金额为1159.67亿元，海光信息换股价格为143.46元/股，中科曙光换股价格为79.26元/股，合并完成后中科曙光将终止上市。

自今年6月以来，中科曙光股价已累计上涨超40%，海光信息股价已累计上涨超50%。

12月10日，锂电池概念反弹，电解液、锂矿方向领涨，孚日股份涨停，华盛锂电、盛新锂能等个股跟涨。鑫椤锂电发布锂电产业链12月预排产数据，显示行业需求强劲。机构分析称，需求向好叠加供给放缓，锂电产业链材料各环节盈利有望改善，实现量利齐升。

据鑫椤锂电发布的锂电产业链12月预排产数据，样本企业中电池排产143.3GWh，环比增长2.3%，需求强劲，为2022年以来首次12月电池排产环增。正极18.7万吨，环比减少0.1%，负极15.4万吨，环比持平，隔膜19.8亿平，环比增长2.6%，电解液10.9万吨，环比增长1.4%。

华泰证券研报称，需求向好叠加供给显著放缓，储能电池及多数锂电材料供需已偏紧，电池、六氟磷酸锂（简称6F）、湿法隔膜、磷酸铁锂、负极逐步迎来涨价拐点，看好锂电产业链材料各环节盈利改善，实现量利齐升。

此外，枧下窝矿区复产的消息持续影响市场情绪。宁德时代旗下的枧下窝矿区采矿权于今年8月9日到期停产，此前市场上曾传闻其将于12月5日复工。不过，据媒体实地走访，从多处获得的信息表明，12月5日当天该锂矿并未复工。

随着需求端的扩张，部分锂矿企业处于停产状态。据宜丰当地一位贸易商透露，如今就连二次提锂后品位为1.0的锂云母矿，价格也已攀升至400元/吨。更为关键的是，目前当地市场上根本找不到锂矿石货源。

今日市场再次传出消息，宁德矿山反馈说，枧下窝矿区安全生产许可证和环境影响评价都出了一点问题，可能最快要到下周末才能复产。需要注意的是，该消息并未经过证实。

12月10日，优必选宣布，公司近日与国内领先的AI大模型公司签订人形机器人销售合同，总金额超过5000万元人民币。受消息影响，今日优必选港股一度上扬。A股人形机器人概念同样活跃，金道科技20cm涨停，美力科技、力星股份等个股跟涨。

根据协议，除了提供先进的机器人硬件，优必选还将开放必要的机器人数据接口与技术能力，全力支持合作方将其自有AI大模型与机器人本体进行集成与二次开发，并分阶段推进技术交付与支持计划，涵盖从基础控制、多模态感知到高级任务规划等多个层面的协同开发，旨在共同攻克具身智能与复杂模型整合的实际挑战，共同探索人形机器人在复杂场景下的应用潜力，赋能行业智能化升级。

11月中旬，工业人形机器人Walker S2开启量产与交付，首批数百台已投入产业一线应用，覆盖汽车制造、智能制造、智慧物流、具身智能数据中心等重点领域。目前，Walker S2产能每月已超过300台，预期全年交付量将超过500台。

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来源：萝卜投研