CPO概念10大龙头+存储芯片10大唯一性龙头+商业航天10大核心+光刻胶10核心龙头+AI应用十大龙头梳理！

本文分享内容：共封装光学CPO概念10大龙头+存储芯片10大唯一性龙头+商业航天10大核心+光刻胶10大核心龙头+AI应用十大龙头梳理！

（1）共封装光学CPO概念十大龙头梳理

12月8日CPO概念板块领涨两市，板块大涨近5%，批量个股涨停或大涨。东田微、天孚通信、源杰科技、光库科技涨超10%，中际旭创、新易盛等创历史新高。

工信部明确支持高速光通信器件研发，A股CPO板块单日成交超1100亿元。AI算力需求推着光模块加速向800G/1.6T升级，直接拉到共封装光学产业链需求。CPO概念十大龙头值得关注！

中际旭创是：全球光模块龙头，800G占超40%份额，英伟达、亚马逊核心供应商，还和英伟达联合搞3.2T CPO。

天孚通信：CPO产业链中是上游核心器件的垄断级玩家，在光模块上游环节壁垒极高。是英伟达光引擎的独家供应商。

光迅科技：央企控股光通信器件的“老牌龙头”，国内少数能自主研发1.6T光模块的企业，800G产品已批量供货，CPO相关光芯片、光器件布局完善；

华工科技：共封装光学CPO领域的“全能型选手”。中国激光第一股、国内光模块市场的头部供应商之一。

（2）商业航天概念垄断性10大龙头

商业航天概念垄断性公司有中国卫星、中国卫通、航天动力、天银机电、通宇通讯、国机精工等等。从卫星制造到动力、器件、能源，这十家直接包揽了商业航天全产业链的垄断级资源。

（3）存储芯片最核心10大龙头梳理

存储芯片产业链从设计、封测到材料、设备，最核心的十大龙头企业有兆易创新、长电科技、北方华创、江波龙、华虹公司深科技等等。

兆易创新：中国存储芯片设计领域的绝对龙头，也是全球领先的Fabless芯片供应商，全球市占率18.5%位列第二，国内市占率高达38%稳居第一。

江波龙：国内存储模组龙头，Lexar品牌在全球独立存储领域市占率第二。

北方华创：存储芯片生产设备龙头，刻蚀机在长鑫存储市占率超50%。

澜起科技：全球内存接口芯片龙头。

深科技：存储封测龙头+央国企改革概念

（4）AI应用概念十大唯一性龙头梳理

科大讯飞：全球领先的智能语音技术企业，中文语音技术领域的开拓者。

金山办公：国产办公软件市占率第一的唯一性龙头企业。

昆仑万维：国内唯一自研游戏垂类大模型的AI游戏厂商，其在游戏AI领域的布局具有独特性。

（5）光刻胶概念十大唯一性龙头梳理

强力新材是光刻胶助剂端稀缺标的，容大感光包揽PCB光刻胶全品类；彤程新材控北京科华，是KrF光刻胶市占率第一的龙头；南大光电国内唯一实现28nm ArF光刻胶量产的企业。

来源：木头婉