光刻胶+存储芯片，深度受益于国产替代，这家公司有走牛潜质！

A村昨天放量上行，拉升标的3398只，全天成交额18895亿元，较前一日放量2917亿元，其中大盘资金净流出52.1亿元。

按照浪形原理来看，当前的行情正处在B浪调整环节中的反弹阶段。从技术指标上看，短期的反弹节奏依然还没走完。

昨天指数站上了60日线，而且速度有所加快，所以短期内如果能继续放量的话就会继续向上加速。

不过从时间的对称性上看，跟此前的拉升趋势相比，这波B浪调整的时间是明显不够的。

只是因为缺乏足够的依据，所以还不好判断整个B浪调整环节到底是以横盘波段震荡还是以向下的方式完成。

现在说这个也没有意义，咱们心里有这个预期就行。短期就看能否继续放量加速向上。

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在板块表现上，昨天消费电子、工业金属等板块表现靠前。

消费电子板块拉升主要是受AI手机、AI眼镜逻辑驱动。

豆包发布了手机助手技术预览版，点燃了AI手机概念。

谷歌与XREAL联合打造的新款Project Aura预计将于年底发布，明年发售；

理想汽车日前宣布将于本月3日举行ai眼镜LIvis发布会。

从短期走势上看，如果20cm的贝隆精密和10cm的福容科技还能保持强势，那么后排的卓翼科技等就也有继续跟涨机会。

工业金属板块拉升主要走老美降息预期下的涨价逻辑。

从短期走势上看，如果首板的闽发铝业还能保持强势，那么后排的利源股份等就也有继续跟涨机会。

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今天简单聊聊飞凯材料。

公司从光通信领域紫外固化材料的自主研发和生产开始，目前已将核心业务范围逐步拓展至半导体材料、屏幕显示材料和有机合成材料四大领域。

其中，半导体材料主要包括应用于半导体制造及先进封装领域的光刻胶、临时键合解决方案及湿制程电子化学品如显影液、蚀刻液、剥离液、电镀液等，用于集成电路传统封装领域的锡球、环氧塑封料等。

公司有光刻胶、先进封装、存储芯片、中芯国际等概念。

在业绩表现上，前三季度公司实现营收23.42亿元，同比增长7.88%；实现净利润2.91亿元，同比增长41.34%；实现扣非利润2.65亿元，同比增长29.09%。

在紫外固化材料业务上，公司是紫外固化材料行业的龙头企业，其光纤用紫外固化材料产品填补了国内技术空白。

公司该业务下游客户包括烽火通信、中天科技、亨通光电、长飞光纤等行业头部企业。

在显示材料业务上，今年5月公司旗下江苏和成与全球液晶材料巨头JNC株式会社达成战略合作。

此次合作标志着和成显示在大尺寸及中小尺寸液晶材料领域实现双轮驱动，全面覆盖显示材料核心应用场景。

通过整合技术资源与市场优势，公司将进一步拓展显示材料产业版图，提升全球竞争力。

在半导体材料业务上，公司已成功实现光刻胶及湿制程电子化学品的国产化替代。

其中，公司研发生产的超低阿尔法微球依靠其最小直径低至50μm，不仅填补了国内行业空白，更是直击先进封装用基板的卡脖子难题。

另外，公司生产销售的EMC环氧塑封料是存储芯片制造技术所需要的材料之一，公司相关产品主要应用在封装和分 立器件两个领域。

在产能建设上，今年6月公司苏州半导体材料生产基地奠基。

预计项目建成初期将新增每年3万吨半导体专用材料及13500吨配套材料。

该基地未来将成为公司最大的半导体材料生产基地，产品涵盖光刻胶，G5级超高纯溶剂以及半导体湿制程化学品等关键半导体材料。

整体来看，公司是我国电子化学品领域优质供应商，前三季度业绩维持增长，随着海外布局的逐步完善、产品矩阵不断丰富以及新产能落地，在国产替代大趋势下公司未来发展潜力巨大，其走势是非常有关注价值的。

从短期走势上看，近期公司经过缩量调整后，昨日随板块拉升，站上120日线，短期可关注能否走出上升趋势。

但若只想做短期趋势则需要注意120日线的支撑不可破，破了短期就会延续震荡调整节奏。

来源：比尔大叔