“毫秒用算”16大核心公司

10月16日，工业和信息化部办公厅组织开展城域"毫秒用算"专项行动，聚焦算力网络发展，构建高在城域内提供亳秒级算力资源网络通达能力速大容量、确定低时延、泛在广覆盖的城域网络，即面向基础设施实现算力中心毫秒互连(<1毫秒)，面向重点场所实现算力资源亳秒接入(<1毫秒)，面向应用终端实现算力应用毫秒可达(网络时延<10毫秒)。以专项行动为牵引，带动产业各方聚焦畅通毫秒用算通道，在全国范围内梯次推进毫秒用算网络建设，到2027年基本形成全域覆盖、高效畅通的城域毫秒用算网络能力体系。

本文梳理“毫秒用算”15大核心公司如下。

一、 光传输与连接 (最核心环节)

这是实现毫秒级数据传输的物理基础，尤其是光模块。

1、中际旭创

核心定位：全球光模块龙头，尤其在高速率（800G、1.6T）数据中心光模块领域技术领先，是AI算力需求的核心受益者。

2、新易盛

核心定位：全球光模块市场的重要竞争者，产品线齐全，在高速光模块研发和出货上紧跟第一梯队，弹性较大。

3、光迅科技

核心定位：国内光电子器件领军企业，覆盖光芯片、器件、模块全产业链，具有自主技术优势，在电信市场地位稳固。

4、华工科技

核心定位：国内光模块头部企业，其光电器件业务在数通和电信市场均有深度布局，是华为等设备商的重要合作伙伴。

二、 高速数据交换 (网络枢纽)

交换机是数据中心的交通枢纽，直接决定网络效率和延迟。

5、紫光股份

核心定位：旗下新华三集团是国内企业级网络设备绝对龙头，数据中心交换机市场份额国内领先。

6、锐捷网络

核心定位：国内数据中心交换机市场核心玩家，深耕互联网和运营商市场，在白盒交换机和液冷技术上有独特优势。

7、星网锐捷

核心定位：国内领先的ICT解决方案提供商，企业级网络设备和数据中心交换机市场地位稳固。

8、中兴通讯

核心定位：全球主流的通信设备商，提供完整的网络解决方案，在运营商路由器与交换机市场中份额居前。

三、 算力调度与运营 (指挥系统)

算力网络需要智能的“大脑”进行调度，电信运营商因其网络属性成为天然主力。

9、中国移动

核心定位：全球最大的电信运营商，拥有最广泛的网络覆盖和最大的IDC资源，在全国性算力网络调度中扮演主导角色。

10、中国电信

核心定位：国内云计算和IDC业务的先行者，算力布局深厚，“国云”体系的核心建设者。

11、中国联通

核心定位：电信运营商国家队，正全力整合通信与算力资源，构建“联通云”算力一体化体系。

12、深桑达A

核心定位：旗下中国电子云是“国资云”建设的核心平台，承载着为党政军及关键行业提供高安全数字基础设施的使命。

四、 计算承载与云服务 (基础设施)

算力最终要落在数据中心，核心区域的IDC资源是稀缺资产。

13、宝信软件

核心定位：背靠宝钢，拥有得天独厚的土地、水电资源，是上海乃至全国最具资源优势的IDC厂商之一，业绩确定性高。

14、数据港

核心定位：国内领先的定制化IDC服务商，深度绑定阿里等大型互联网公司，业务模式稳健。

15、光环新网 & 润泽科技

核心定位：这两家公司共同代表了在核心城市圈拥有稀缺IDC资源布局的龙头。

光环新网：北京及周边地区IDC龙头，运营管理能力突出。

润泽科技：京津冀地区超大规模IDC园区的领导者，规模效应显著。

来源：题材研究室