昨日最热机构策略观点[25/10/03]
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数据来自: Datayes!
#01 申万宏源: 十五五产能优化与科技攻坚共振，AI应用蓄势待发（附十大行业前瞻）
十五五规划中水泥玻璃等行业将严控产能,未来建材企业更注重利润修复而不仅仅是收入修复。煤炭分析师表示,十五五期间煤炭资源稀缺性将大幅上升,同时产能集中度将进一步提升,煤炭价格波动将减弱,煤炭行业业绩将跟随价格上升而持续回暖。
#02 国金证券姚遥: 国庆特辑,|,新质生产力——AI篇
AI推理成本正以每年约10倍的速度下降,推动应用场景快速普及,进而带动算力需求指数级增长。寻找能实现“估值提升”与“业绩兑现”的戴维斯双击机会。
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