周末，大事件！（附股）
大V说
行业事件一：央视财经“储能电芯订单排到明年”的新闻刷屏朋友圈。
新型储能市场正面临“一芯难求”的局面。头部电池企业工厂已处于满产状态，部分订单甚至排到明年年初。这场缺货潮背后，是政策驱动与市场需求的双重爆发。
根据最新政策目标，到2027年，中国新型储能装机规模将达到1.8亿千瓦以上，拉动新增项目投资约2500亿元。这一目标推动储能行业进入高速发展期。
行业数据显示，宁德时代2025年上半年产能利用率达89.86%，接近极限水平；瑞浦兰钧的储能电芯产能利用率在7月份甚至达到100% 。供需失衡已传导至价格端，主流280Ah储能电芯价格较年初上涨约10%。
多家企业储能业务呈现爆发式增长：
阳光电源上半年储能业务收入178亿元，同比激增127.78%
德业股份储能电池营收14.22亿元，同比增长85.80%。
行业事件二：清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质（固态电池）研究领域取得重要进展
周六，科技界传来重磅消息——清华大学张强团队在《自然》杂志发表固态电池突破性研究成果。团队成功开发出新型含氟聚醚电解质，通过“富阴离子溶剂化结构”设计和热引发原位聚合技术，有效解决固态电池界面传导难题。
这项突破为开发高安全性、高能量密度固态锂电池提供了全新路径。采用富锂锰基层状氧化物正极的体系，能量密度有望突破600Wh/kg，比当前主流电池提升50%以上。
固态电池的核心挑战在于电极与电解质间的界面阻抗问题。张强团队创新性地采用含氟聚醚材料，通过原位聚合形成稳固界面层，使离子电导率提升3倍以上，同时增强耐高压性能。
该技术突破全固态电池产业化最大障碍，为10分钟内快充和超长循环寿命的商业化应用奠定基础。
比亚迪、蔚来等车企已宣布2027年装车计划，固态电池产业化进程较预期提前1-2年。
新宙邦：2024年公告海德福高端氟材料项目，含全氟聚醚产线。产能国内领先，氟化工技术积累深厚，适配电解质改性需求。
先导智能：固态电池整线设备供应商，已交付硫化物/氧化物固态电池全线设备，支持柔性生产。
当升科技：固态电池正极材料，硫化物专用正极实现吨级出货，用于无人机/机器人。
行业事件三：摩尔线程闪电过会，“国产GPU第一股”诞生。
周五傍晚，科创板上市委发布公告：摩尔线程首发上市申请获通过。从6月30日受理到9月26日过会，全程仅88天，创下科创板设立以来的最快纪录。也是对周五盘前的消息实证辟谣。
这家被称为 “国产英伟达” 的GPU企业成立于2020年，核心团队来自英伟达、AMD等国际大厂。创始人张建中曾任英伟达全球副总裁，在GPU领域拥有近20年经验。
摩尔线程的闪电过会被视为科创板 “1+6”改革 的标杆案例。此次IPO拟募资80亿元，投向新一代AI训推一体芯片、图形芯片及AI SoC芯片研发。
行业事件四：继闪迪、美光、三星及西部数据宣布涨价之后，存储模组大厂威刚在日前宣布停止报价，后续或进一步涨价。
存储行业正经历结构性转变。随着AI大模型参数规模突破万亿级，存储系统面临前所未有的压力。本周末行业传出消息：120TB以上SSD需求激增，QLC闪存价格领涨。
QLC成AI存储最优解
AI服务器对存储提出全新要求：
超高容量：单个万亿参数模型需百TB级存储空间
成本控制：QLC每GB成本比TLC低30% 以上
读写优化：QLC适合AI训练中的大数据流顺序读写
供应链消息显示，120TB及以上超大容量SSD订单激增，厂商正调整QLC产能占比。SK海力士全球首发321层QLC闪存；三星V9系列也将转向QLC为主。
在GMIF2025创新峰会上，三星电子副总裁Kevin Yoon揭示存储技术新方向：GDDR7量产：24Gb容量，传输速率42.5Gbps，能效提升30%，专为AI训练与图形渲染优化CXL生态引领：全球首个推出CXL产品，实现DDR基CXL 2.0量产，突破内存容量限制
随着AI进入智能体（Agentic AI）时代，数据需更长时间留存内存，推动存储架构重构。三星预计2026年CXL市场规模将达120亿美元，年复合增长率85%。
相关公司：兆易创新、澜起科技、江波龙、德明利、香农芯创、佰维存储、天山电子、同有科技
其他重要事件：
新能源消纳：26日，工业和信息化部等7部门印发《石化化工行业稳增长工作方案（2025-2026年）》，其中提到，开展煤化工与新能源耦合、先进材料、技术装备、工业操作系统等产业化应用示范。
自动驾驶：26日，交通运输部等七部门印发《关于“人工智能+交通运输”的实施意见》，其中提到：加强行业算力资源统筹，动态整合企业算力。26日，小马智行宣布获得迪拜自动驾驶路测许可。小马智行首批Robotaxi车辆已在迪拜开启路测。
人形机器人：27日，马斯克在X平台发布推文：“Tesla is working hard on scaling Optimus”（特斯拉正在努力扩大Optimus的规模）。特斯拉最新视频中增加了充电底座。王兴兴透露，公司下半年将发布身高1.8米的人形机器人，其机身线条较为流畅。
来源：大阳金融研究所
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