调研纪要!真知灼见的一手信息[25/09/07]

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固态电池的2019时刻

以前讲故事的多是三四线小厂,拿半固态当噱头融资,听着热闹,其实跟电化学迭代八竿子打不着。技术路线第一次这么统一,像极了2019年锂电路线被欧洲拍板的那一刻——基本面还没起飞,股价先打开想象空间,所以今年就是固态的2019时刻。不完全统计,已经有8家电池厂搭了0.3 GWh的中试线。流动性泛滥,只能扎堆新技术,固态成了全市场为数不多 有叙事的方向。 估值角度,厦钨新能便宜,但弹性一般。德福科技收购的卢森堡工厂,去年开工率低,今年HVLP3月销200吨,全年3000吨贡献2亿利润,明年1万吨就是8亿净利,弹性肉眼可见。还是把铜箔排在电解质后面,价值量增幅没电解质那么大。富锂锰基一直最难,现在时间表落地,明年迟早炒到,容百传统主业拖累估值,但硫化物电解质+富锂正极双押,调下来就是固态电池里最纯正的正极标的。

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