光伏+PCB+芯片+军工，硅能源利好梳理（附名单）

据悉，7月7日，陶氏化学宣布关闭英国巴里工厂的基础硅氧烷设施，涉及14.5万吨DMC产能，陶氏退出的供给缺口有望进一步加大国内企业的出口需求。

另据，中国有色金属工业协会硅业分会今日数据，本周硅料成交均价普遍环比上涨。

硅能源应用广泛，像光伏能源、电子信息、新能源汽车、军工、化工等多个领域都对硅能源有较高的依赖性。

尽管目前光伏市场终端需求放缓，但反内卷竞争让光伏产业更加健康，硅能源作为其不可或缺的原材料，未来价格趋势值得关注。

本期将梳理硅能源的主要应用领域，并梳理出每一个领域里的热门公司，根据业务关联度，筛选出具有代表性的若干家公司，供大家进一步研究参考。

本文内容仅代表个人观点，绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供学术研讨。

应用领域一：光伏行业

核心逻辑：硅能源广泛应用于光伏行业，光伏领域得益于反内卷式竞争，以及用电量的不断飙升，时下光伏行业值得重点关注

代表公司：隆基绿能、晶澳科技、TCL中环、大全能源、东方日升、亿晶光电、弘元绿能、欧晶科技、通威股份、双良节能等。

应用领域二：PCB

核心逻辑：有机硅树脂和硅橡胶可作为PCB的绝缘涂层或封装材料，另外硅基导热垫片和导热硅脂等常用于PCB上芯片、功率器件的散热。

代表公司：生益科技、鹏鼎控股、一博科技、宏昌电子、崇达技术、深南电路、依顿电子、东山精密、宝鼎科技、生益电子等。

应用领域三：硅片

核心逻辑：硅片是半导体和光伏的重要上游材料，近年来得益于人工智能的发展和半导体行业的爆发，硅片需求也在同步上行

代表公司：晶澳科技、双良节能、TCL中环、通威股份、晶盛机电、沪硅产业、立昂微、隆基绿能等。

应用领域四：军工

核心逻辑：有机硅在军工领域也有很广泛的应用，像军工航空、尖端技术、军事技术部门的特种材料需求。

代表公司：沪硅产业、中环股份、石英股份、兴发集团、天岳先进、露笑科技、高德红外、睿创微纳、楚江新材、菲利华等。

应用领域五：固态电池

核心逻辑：硅基化合物（如硅氧烷衍生物）可用于开发高性能固态电解质，提高电池安全性和离子传导率，随着固态电池技术进步不断趋于量产，相关公司值得重点关注

代表公司：硅宝科技、回天新材、江苏国泰、金银河、天赐材料、瑞泰新材、华盛锂电等。

除了上述细分应用领域，有机硅板块重点关注以下公司：

硅宝科技、宏柏新材、晨光新材、润禾材料、东岳硅材、新安股份、兴发集团、新亚强、合盛硅业、金银河等。

硅能源应用领域非常广泛，尽管近期价格的上涨是受产业链影响，但未来随着其主要应用产业的持续发展，如光伏、半导体、电池，硅能源行业也将不断向好。

本期通过梳理硅能源的重点应用领域，并附带了一些代表公司，旨在帮助大家了解硅能源这个产业，并没有追求囊括所有公司，大家如有要分享的公司，欢迎在评论留言。

*提醒：警惕市场过度炒作，以及相关公司业绩不及预期的风险。

来源：富牛投研