存储芯片+光刻机，市占率全球前二，这家公司可坚定看好！

A村昨天表现不错，沪指差一丢丢就上了3500，深指和创指也都反包回来了，拉升标的近4300只，全天成交额14748亿元，较前一日大幅放量2476亿元，其中大盘资金净流入137.89亿元。

昨天拉升的最主要原因是川普新一轮关税内容落地。其中，将从8月1日起分别对来自日本和韩国的进口产品征收25%的关税。

昨天日韩市场都是涨的，对咱们这边的具体数字虽然还没说，但大概率也不会高于这个数字，市场直接默认利空落地。

整体来看，伴随着昨天的拉升，短期市场重新回到上升趋势中。

之前咱们说过，大盘下一步的压力在3509，但结合短期的技术形态看，这个点位的压力已大大减轻，后面咱们其实可以直接往3674看。

另外，结合中期走势看，大盘自去年10月以来已经横盘的够久了，整体的筹码交换也够充分了。

我个人还是以前的观点，这里不是顶，历史上也没有横盘形态的顶。最起码未来突破3674是没有问题的。

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在板块表现上，昨天光伏设备、元件板块表现靠前。

光伏设备板块拉升主要是因为行业反内卷政策持续加码。其中有多家多晶硅头部企业表示将通过减产检修、联合限价形成价格同盟，试图扭转成本线以下的恶性竞争局面。

从走势上看，短期内板块的龙头是亚玛顿，如果它还能保持强势，那么后排的晶盛机电等就也有继续跟涨机会。

元件板块拉升主要是受川普对日韩加征关税刺激。日韩是全球电子元器件的重要供应方，加征关税会影响其在全球市场的竞争力，中国企业或面临订单转移机遇。

从短期走势看，如果4连板的金安国纪还能保持强势，那么后排的顺络电子等就也有继续跟涨机会。

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今天简单聊聊江丰电子。

江丰电子的主营业务是超高纯金属溅射靶材、半导体精密零部件的研发、生产和销售。

公司是超高纯金属靶材全球龙头之一，晶圆制造溅射靶材市占率全球前二，有存储芯片、光刻机、中芯国际等概念。

在靶材业务上，公司作为国内领先的超高纯金属溅射靶材供应商，产品涵盖铝靶、钽靶、钛靶、铜靶等，广泛应用在超大规模集成电路芯片、平板显示器等领域。

公司已成功跻身于全球溅射靶材行业领先梯队，成为中芯国际、台积电、SK海力士、联华电子等全球知名芯片制造企业的核心供应商。

目前公司300mm铜锰合金靶产量大幅提升，用于先进制程的高致密300mm钨靶已实现了稳定批量供货，HCM钽靶和 HCM钛靶也已成功开发并实现量产。

在半导体精密零部件业务上，公司产品线迅速拓展，并在 PVD、CVD、刻蚀等核心工艺环节得到了广泛应用。

目前公司可量产气体分配盘、硅电极等4万多种零部件，客户覆盖晶圆厂与设备厂。

有机构预计今年半导体精密零部件行业的全球市场规模约为人民币4288亿元。

而受益于供应链本土化加速，中国市场的增长速度要高于全球平均水平。在此背景下，公司该业务有望迎来加速放量。

整体来看，公司是全球靶材领域龙头企业，还积极布局半导体精密零部件业务，为客户提供定制化产品，未来有望打开第二成长曲线。

从走势上看，自去年10月以来公司保持区间波段震荡状态。结合未来成长预期看，横盘之后大概率还有上升趋势要走，其走势是值得坚定看好的。

但若只想做短期趋势则沿5日均线持有即可，如果5日均线守不住短期就还有震荡调整节奏要走。

来源：比尔大叔