美团阿里外卖大战，受益公司全梳理

7月5日，美团与阿里旗下淘宝闪购展开了一场激烈的外卖大战，双方通过发放大量大额红包券的方式吸引用户，引发了行业关注。

大战的起因是，7月2日，淘宝闪购宣布启动规模高达500亿元的补贴计划，拟在未来12个月直补消费者及商家。有消息称，7月5日是阿里外卖的冲单日，目标是峰值订单超过美团，预计9000万到1亿单，为了阻击阿里，美团也上线了大量的外卖优惠券，外卖大战由此爆发。

7月5日，大量用户因优惠券涌入平台下单，美团一度出现宕机。当晚20时 45分，美团内网显示即时零售日订单突破了1亿；截至22时54分，美团即时零售当日订单突破1.2亿单，其中餐饮订单超过1亿单。淘宝闪购也宣布日订单超8000万，日活用户突破2亿。

美团/阿里外卖大战单日订单破亿，环保包装与茶饮供应链企业直接受益。本文梳理相关公司如下。

一、外包装企业：政策+需求双驱动

1、恒鑫生活（301501） ，市值22.85亿

可降解餐饮具占比55%，PLA产品获德国堆肥认证，覆盖星巴克、喜茶外卖包装。

2、富岭股份（001356），市值17.98亿

国内塑料餐饮具龙头，生物降解材料技术领先，北美快餐外卖盒核心供应商。

3、南王科技（301355），市值12.8亿

环保纸袋市占率居前，为肯德基、华莱士提供外卖纸袋，年产能超30亿只。

4、天元股份（003003），市值11.6亿

“以纸替塑”技术落地，美团外卖可降解包装袋中标单位。

5、家联科技（301193），市值8.43亿

茶饮外卖餐具合作奈雪、蜜雪冰城，甘蔗浆环保杯量产中。

6、森林包装（605500），市值9.64亿

中国包装百强，外卖纸箱再生材料利用率超80%。

9、恒达新材（301469），市值9.18亿

纸吸管独家供应蜜雪冰城，年供货量超5亿支。

10、大胜达（603687），市值28.7亿

智能工厂生产外卖纸碗，美团优选、叮咚买菜核心包装商。

11、华新环保（301265），市值15.2亿

食品级再生塑料技术突破，切入茶饮外卖餐盒供应链。

二、原材料/设备企业：绑定茶饮巨头爆发

1、东贝集团（601956），市值21.74亿

子公司供蜜雪冰城冰淇淋机，市占率超60%，设备需求随门店扩张激增。

2、皇氏集团（002329），市值21.89亿

水牛奶原料独家供应霸王茶姬“伯牙绝弦”系列，2024年采购量增200%。

3、佳禾食品（605300）， 市值11.58亿

植脂末龙头，霸王茶姬奶基底核心采购方，占其原料成本30%。

4、永冠新材（603681），市值16.09亿

为蜜雪冰城、霸王茶姬提供易撕贴标签，年供应超20亿张。

5、海融科技（300915），市值10.24亿

奶茶油脂供应商，覆盖霸王茶姬5000+门店。

6、三元生物（301206），市值18.3亿

赤藓糖醇供应喜茶、奈雪，低糖茶饮外卖订单增长驱动需求。

7、海容冷链（603187），市值32.1亿

外卖取餐柜合作美团，蜜雪冰城冷藏设备市占率第一。

8、晨光生物（300138），市值26.5亿

天然色素用于霸王茶姬“春日桃”系列，外卖高颜值饮品必备原料。

来源：题材研究室