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海洋经济概念早间大幅高开高走，板块指数盘中放量大涨逾7%，创历史新高，开盘不到1小时成交就超过昨日全天成交。60只概念股仅4只微跌，1只停牌外，其余全线飘红，克莱特触及30%涨停，深水海纳高开后秒速20%封板，坤博精工等近20股也强势涨停或涨超10%。

消息面上，7月1日，中央财经委员会第六次会议举行，研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议强调，推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展，走出一条具有中国特色的向海图强之路。

会议指出，推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力，强化海洋战略科技力量，培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。

要做强做优做大海洋产业，推动海上风电规范有序建设，发展现代化远洋捕捞，发展海洋生物医药、生物制品，打造海洋特色文化和旅游目的地，推动海运业高质量发展。要加强海湾经济发展规划研究，有序推进沿海港口群优化整合。要加强海洋生态环境保护，接续实施重点海域综合治理，积极推进海域分层立体利用，探索开展海洋碳汇核算。要深度参与全球海洋治理，加强全球海洋科研调查、防灾减灾、蓝色经济合作。

国金证券分析认为，近年来，中国海洋经济发展迅速。上海、广东、青岛、漳州等多个沿海省市相继加大对海洋经济的支持力度，推动海洋新能源、深海科技、海洋生物医药等新兴产业发展，并出台相关政策。海洋传统产业保持稳步增长，海洋渔业现代化、海洋油气开采、船舶制造等行业持续推进。同时，海洋工程装备、海洋电力等新兴产业快速崛起，成为经济增长的重要驱动力。

光伏方面，光伏屋顶概念股走高。秀强股份直线拉升，走出20cm涨停；亚玛顿涨停，东方日升、通威股份、福莱特等跟涨。

消息面上，为破除“内卷式”竞争，国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30％，预计当月国内玻璃产量将下降至45GW左右。

同时，上午多晶硅主力合约涨超5%，玻璃、工业硅等品种的主力合约均有明显涨幅。

国投期货分析认为，多晶硅弱现实局面延续：7月下游继续下修月度排产，而多晶硅总库存维持27万吨的高位水平，且头部企业供应增量暂不明确。盘面上看，多晶硅期价仍处于贴水状态，叠加近期“反内卷”主题再度引发热议，市场对供给侧调控政策预期升温。

7月2日，钢铁板块午后拉升，武进不锈、柳钢股份、重庆钢铁等涨停。港股方面，重庆钢铁一度涨超100%，鞍钢股份涨超40%，马鞍山钢铁股份、中国东方集团涨超5%。

据新华财经消息，据统计，今年上半年，各地发行新增专项债规模约21607亿元，较2024年上半年的14935亿元，增长约44.7%。中信证券首席经济学家明明表示，下半年，新增地方债的发行预计明显加快，往年专项债的发行通常呈现前置化特征，且在三季度前基本完成全年的发行计划。二季度末地方债发行已经出现加速的趋势，作为传统的地方债集中发行季度，预计今年三季度地方债发行也将有所加速，单季度新增专项债发行规模或接近2万亿元。

长江证券在钢铁下半年策略报告中指出，行政化限产的博弈属性较强，可视为驱动钢铁板块阶段性反弹的看涨期权。从“反内卷”和“防通缩”的角度，对钢铁产量的适度控制是行之有效的手段。过往来看，7月限产落地的概率较高，主要因7月属于传统淡季，限产对价格的影响较小，同时7月也是政策出台的窗口期，密切跟踪限产的节奏和执行力度。

中期维度，长江证券指出，2025年底是《钢铁行业规范条件》的收官之年，26年供给侧或有优化契机。若生产设备、环保、能耗等指标落后的产能得到约束甚至出清，行业的供需格局有望迎来长周期的反转。

此外，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习近平7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议，会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。

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来源：萝卜投研