七月，最值得关注的6大方向（附名单）

在即将过去的六月，全球市场在波动中上行，干扰因素从全球关税转变成中东冲突。

这一个月中，全球原油价格可谓坐上了过山车，伴随着以色列和伊朗的冲突而上涨，也随着双方停战而下跌，原油价格受全球经济增长预期不明、市场供给过剩而持续低迷。

受中东冲突影响的还有军工领域，只不过相较于原油，军工并没有呈现上蹿下跳的走势，关键还是在于全球局势动荡不安、局部冲突不断的大背景下，军工具备刚性需求且有庞大的产业作支撑。

得益于五月底中国香港特区推动稳定币立法，以稳定币为代表的数字货币产业在六月走俏，相关公司不断刷新历史。

市场更是因国泰君安国际在港获批虚拟资产交易牌照，以及金融支撑消费相关意见的催化，彻底引爆整个金融板块，进而创下了年度新高。

六月收官在即，七月有哪些重点方向值得关注？

本期将通过市场热点和相关产业发展状况，梳理出7月最值得关注的六大方向，并根据每个板块的业务关联度，筛选出具有代表性的公司，供大家进一步研究参考。

本文内容仅代表个人观点，绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供学术研讨。

方向一：金融领域

核心逻辑：受益于稳定币的催化，以及多家券商在港获批虚拟资产交易服务牌照，数字货币、互联金融以及银行、证券和多元金融热度不减

代表公司：恒宝股份、霍普股份、四方精创、翠微股份、旗天科技、国源科技、东华软件、雄帝科技、京北方、金一文化、东信和平、恒生电子、中油资本等。

方向二：固态电池

核心逻辑：固态电池技术好消息不断，尽管仍未规模装车，但得益于新能源汽车市场不断扩容，由此催生的动力电池需求无疑是固态电池爆发的强力支撑

代表公司：金龙羽、科力远、英联股份、天齐锂业、大东南、长虹能源、亿纬锂能、厦钨新能、海顺新材、中天科技、华友钴业、灵鸽科技、道氏技术等。

方向三：军工领域

核心逻辑：正如本文开篇所言，军工作为具备庞大产业支撑的赛道，不论是战略意义还是经济价值，其重要性不言而喻，更何况阅兵在即，热度更是首屈一指

代表公司：内蒙一机、际华集团、长城军工、观想科技、兴图新科、甘化科工、全信股份、航发科技、西测测试、华如科技、高凌信息、广哈通信等。

方向四：AI（硬件）

核心逻辑：全球人工智能的发展势头方兴未艾，芯片巨头如英伟达、台积电的市值更是屡创新高，AI相关硬件需求急剧增长，如PCB、铜缆连接、CPO等值得持续关注

代表公司：方正科技、北方铜业、中京电子、兴森科技、鹏鼎控股、景旺电子、深南电路、沪电股份、华天科技、中际旭创、新易盛、方正科技、联特科技、中京电子、立讯精密、太辰光、新亚电子、沃尔核材、博创科技、瑞可达、创益通、中天科技、金信诺等。

方向五：半导体

核心逻辑：得益于人工智能的发展，芯片市场需求强劲，不仅仅基础算力芯片，存储和车用芯片都面临着突破，半导体及上下游产业的机遇和挑战并存，无论如何都不应被忽视

代表公司：胜科纳米、新恒汇、龙芯中科、华天科技、灿瑞科技、源杰科技、国科微、芯原股份、翱捷科技、伟测科技、中晶科技、甬矽电子、富创精密等。

方向六：中报绩优股

核心逻辑：六月过后，市场会再次进入财报季，公司中报会陆续发布，建议关注业绩优异的公司，届时我也会为大家呈现各个板块的绩优股，敬请大家密切关注富牛投研，以便第一时间收到推送。

值得注意的是，上述各个方向所附代表性公司，仅仅是所属板块里的一小部分，并未任何取向，也无优劣之分。

来源：富牛投研