存储芯片涨价，最核心的20家公司

美光执行副总裁兼首席商务官表示，近日DDR4/LPDDR停产通知已交给客户，主要针对PC及数据中心领域。未来，美光DDR4/LPDDR4 DRAM将主要提供给 “车用、工业、网通” 的长期合作客户。

由于美光等主要供应端产能同步缩减，加上终端市场向DDR5产品的代际转换存在滞后性，以及工业、安防、电视等市场对DDR4产品仍有稳定需求支撑，进而引发了局部供需失衡，DDR4内存价格也因此出现大幅上涨。

其他厂商方面，三星5月初与主要客户就提高DRAM芯片售价达成一致，DDR4上调20%；闪迪自4月1日起所有产品提价超过10%。国内长江存储旗下零售品牌致态宣布4月起上调提货价格，涨幅可能超过10%。

需求端上，AI应用的快速发展成为驱动存储芯片市场需求快速提升的关键因素。在AI服务器领域，需求增长尤为显著，每台AI服务器的DRAM需求和NAND需求分别是普通服务器的8倍和3倍。此外，AI在智能手机、个人电脑、智能穿戴等领域的加速渗透，也进一步推动了对更高容量和更高性能存储芯片的需求，如AI手机的DRAM配置已提升至16GB，AI个人电脑设备的内存容量普遍达到32GB，智能汽车引入开源大模型也将提升存储需求。

根据近期股价活跃度、主力资金动向及存储芯片涨价核心逻辑，梳理最具市场关注度的20家A股公司如下。

一、存储芯片设计：涨价弹性最大

1、兆易创新

国产NOR Flash龙头，车规产品导入比亚迪供应链，AI终端LPDDR5芯片需求爆发。

2、聚辰股份

全球手机摄像头EEPROM市占率40%+，DDR5 SPD芯片唯一国产供应商，服务器内存升级直接受益。

3、北京君正

车载DRAM全球第二，英伟达Orin芯片配套存储方案主力，工业级DRAM涨价弹性显著。

4、东芯股份

利基型DRAM/NAND设计龙头，网通订单环比增50%，车规产品通过AEC-Q100认证57。

 二、存储模组：AI终端驱动高景气

1、江波龙

企业级SSD国产市占率第一，华为AI手机UFS 4.1存储模组核心供应商。

2、佰维存储

Meta AI眼镜存储模组独家供应商，智能穿戴订单环比增50%，晶圆级封测降本增效37。

3、德明利

PCIe 5.0 SSD主控芯片量产，性能对标三星990 Pro，消费电子复苏+信创替代双击。

4、朗科科技

专利授权转型企业级全闪存阵列，军工存储国产化率提升核心受益。

三、HBM产业链：量价齐升核心链

1、香农芯创

SK海力士HBM国内独家代理，分销毛利率随涨价提升30%，库存重估弹性最大。

2、太极实业

SK海力士HBM封装核心服务商，无锡产能满载，技术对标台积电CoWoS。

3、通富微电

AMD GPU芯片主力封测厂，HBM 2.5D/3D堆叠技术成熟，AI芯片封装需求激增。

4、雅克科技

HBM前驱体材料唯一国产供应商，份额随HBM4升级提升，供应SK海力士/三星。

四、设备与分销：涨价传导最快环节

1、中电港

国内最大元器件分销平台，代理三星/美光存储芯片，涨价传导速度领先。

2、澜起科技

DDR5内存接口芯片全球前三，服务器内存升级单机价值量提升3倍。

3、深科技

长江存储高端封测合作伙伴，企业级SSD产能利用率超95%。

4、大为股份

存储芯片测试设备商，收购芯汇群切入半导体测试，DRAM扩产驱动设备需求。

五、利基市场与转型黑马

1、万润科技

长江存储生态伙伴，企业级SSD封装产能释放，AI算力一体机模组核心供应商。

2、同有科技

军工全闪存存储系统独家供应商，自主可控芯片到整机全栈能力，订单可见度高。

3、普冉股份

EEPROM+NOR Flash双线发力，AIoT设备单机用量提升3倍，毛利率触底反弹。

4、科翔股份

存储PCB板供应商，HBM堆叠层数增加带动高密度板需求

来源：主题研究院