PCB+CPO+英伟达，这家公司有望迎来新一轮成长周期！

A村昨天震荡收红，但调整标的近3500只，全天成交额12219亿元，较前一日缩量154亿元，其中大盘资金净流出275.71亿元。

前天跌了1个点，昨天又涨了1个点，大盘几乎没有波动。没有波动就没有方向。

同时，鉴于这里离3400太近，有向上走的可能，也有往下调整的概率，方向是很难判断的。

另外，再加上缩量市场环境中板块轮动很快，因此实操难度很大，最起码在大盘没有选择方向之前要保持谨慎，追涨杀跌的失败率太高了。

......

在板块表现上，昨天兵装重组概念、PCB板块表现靠前。

兵装重组概念拉升一是因为在第55届巴黎航展上我国新一代隐身战斗机歼-35A首次在国外展出。此外，以伊冲突加剧也刺激军工板块行情。

从短期走势看，如果首板的长城军工还能保持强势，那么后排的中光学等就也有继续跟涨机会。

PCB板块拉升主要是受AI逻辑驱动，昨天沪电股份封板，胜宏科技再创历史新高，市值过了千亿大关。

从走势上看，沪电股份是本轮PCB板块的总龙头，如果它还能继续往上走，那么后排的弘信电子等就也有继续跟涨机会。

......

今天简单聊聊景旺电子。

景旺电子的主营业务是PCB研发、生产和销售。公司是国内少数产品类型覆盖RPCB、FPC和MPCB的厂商，有PCB、CPO、AI PC、英伟达等概念。

在汽车业务上，公司是全球汽车领域领先的PCB制造商， 产品矩阵丰富，覆盖柔性板、刚性板、金属基板、HDI、HLC等全品类产品。

公司凭借在汽车PCB领域全球前三的地位，持续深化与博世、海拉、法雷奥、德赛西威等国内外Tier1客户的合作， 在BMS系统FPC、ADAS相关汽车PCB方面具备领先优势。

受益于全球汽车电动化、智能化的大趋势，公司该业务有望保持稳健增长。

在数据通信和AI服务器业务上，公司开拓了软硬结合板在数据中心的应用。

同时在高阶HDI、高多层、PTFE材料等关键产品上也实现了技术储备，与海外主要算力巨头在多个领域展开深度合作。

公司持续推进产品结构向高附加值方向升级，珠海金湾工厂聚焦HLC、HDI、SLP等高端产品，全品类覆盖能力满足客户一站式采购需求。

随着AI算力需求爆发及服务器平台升级，对高层数、高密度、低损耗的高端PCB需求显著提升，公司有望深度收益。

在产能布局上，公司在广东深圳、广东龙川、江西吉水、江西信丰、珠海金湾、珠海富山、泰国巴真设立了7大生产基地。

目前公司采用边建设边投产的方式，正在有序推进吉水基地三厂、信丰基地、珠海金湾基地等新工厂的产能爬坡工作。

同时积极推进深圳基地景嘉智能制造大厦、龙川基地三期、泰国工厂等项目建设工作，珠海金湾基地二期也在准备当中。

整体来看，公司在汽车PCB领域龙头地位突出，随着新产能的落地以及AI算力的迭代升级，公司有望迎来新一轮的成长周期，因此其走势是值得积极关注的。

从短期走势看，公司的短期表现相对滞后，价格回踩120日线后昨日随板块放量回升，可关注能否走出新一轮的上升趋势。

但如果只想做短期趋势则沿5日均线持有即可，如果5日均线守不住就说明短期的调整节奏还没走完，昨天的拉升就只能先看成是调整中继。

来源：比尔大叔